今日の株式市場ライブアップデート

新しい取引週の幕開けに株価は下げて終わった。

その ダウ工業株30種平均 274.30ポイント（0.71％）下落し、38,380.12で取引を終えた。ダウ平均は S&P500 は0.32％下落し、4,942.81で取引を終えた。 ナスダック総合株価指数 は0.2％下落し、15,597.68で終了した。

– サマンサ・スビン

ゴールドマン・サックス証券によると、米国経済は好調に推移しているものの、消費者信頼感は依然として大流行前の水準を下回っている。また、高インフレに対する不満が引き続きセンチメントの重しになっているとの見方もある。

「アメリカ人は、経済状態や政府の経済政策について、通常よりも厳しく判断しているようだ」と、チーフ・エコノミストのヤン・ハツィウスは月曜日のメモに書いている。

ハツィウス氏は、党派的な分裂が信頼度の低さにつながっている可能性が高いと指摘した。ホワイトハウスの主導権が反対政党に移ると、両政党の支持者の間で信頼感が急激に低下するのが一般的だ。この傾向は「最近の選挙では共和党支持者の間でやや強いようだ」とハツィウス氏。

さらに、高インフレは通常、長期的な信頼感の低下をもたらす、とエコノミストは指摘する。

当社の予測によれば、「最近のインフレ高騰が信頼感に与えた悪影響は今年初めにピークに達し、今のところ小幅にしか薄れていない。

– キム・ハギョン

バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチによると、投資家たちは、マネー・マーケット・ファンドにより多くの現金をため込み続けている。

「テクニカル・ストラテジストのスティーブン・サットメラー氏は、月曜のメモで「記録的な高水準の現金は、投資家がSPXの2024年初頭の史上最高値を信じていないことを示唆している。「しかし、高い現金水準は、強気な背景の中で戦術的なディップを買うための乾いた粉も示唆している。

サットメラー氏は、投資家は「6兆ドルもの現金との恋愛」をしており、マネー・マーケット・ファンドの水準が先週、過去最高を記録したことを指摘した。ICIオール・マネー・マーケット・ファンドの純資産総額は、1月31日に6兆ドルに達したという。

その間、市場は上昇している。しかし S&P 500 は金曜日に史上最高値を更新したが、サットメラー氏によれば、市場全体は「厄介な弱気ダイバージェンス」を示しており、この日上昇したNYSE銘柄は全体の34％に過ぎない。このような市場の広がりは、市場下落のリスクであるという。

アナリストはまた、10日移動平均線、50日移動平均線、200日移動平均線の上にある銘柄の割合が高値を下回っており、主要指数が今年に入って上昇を続けている中で、幅が縮小していることを示していると指摘した。

– ピア・シン

原油価格は、週末のイラン軍と同盟民兵に対する米国の報復攻撃を受け、月曜日には上昇に転じた。

イラン ウエスト・テキサス・インターミディエイト 月限は50セント（0.69％）上昇し、1バレル72.78ドルとなった。この日 ブレント 月限は66セント（0.85％）高の1バレル77.99ドルとなった。

米国は金曜日遅く、イラクとシリアでイランのイスラム革命防衛隊と同盟民兵に対する空爆を開始した。この空爆は85以上のターゲットこれは、イラン系武装勢力による無人機攻撃で米軍3人が死亡したことを受けたものである。

– スペンサー・キンボール

テイラー・スウィフトの近日発売のアルバムは、スポティファイが好きだという主張に拍車をかけるだろう。 スポティファイバンク・オブ・アメリカのトレーディング・デスクによると。

スウィフトの「The Tortured Poets Department」と題されたレコードは、とりわけストリーマーのサブスクリプションとアクティブ・ユーザーの数字にとって良いニュースとなり得る、とトレーダーは述べた。シンガーソングライターは、日曜日のグラミー賞授賞式でこのベンチャーを発表した。

“彼女のアルバムは、ストリーミングのスーパーボウルであり、彼女はちょうど [surprisingly] と、投資銀行とは別に運営されているトレーディング・デスクのメンバーは書いている。

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– アレックス・ハーリング

ゴールドマン・サックスによれば、最近の経済指標は、いくつかの指標が示唆するよりも、米国の経済状況をよりバラ色に描いている可能性があるという。

「過去1年半の間、我々の最もコンセンサスから外れたグローバルな見方は、米国の成長はインフレ率の低下とともに堅調を維持するだろうというものだった。アナリストのヤン・ハツィウスは月曜日のメモで、最近発表されたGDPと非農業部門雇用者数について言及した。「このことは、米国経済が急成長しすぎてディスインフレ傾向を維持できないのではないかという疑問を投げかける。

ハツィウス氏は、昨年下半期の米経済成長率は年率4.1％で、1月の非農業部門雇用者数は35万3000人増加したと指摘した、 を上回った。 ダウ・ジョーンズ予想の185,000人を上回る。これらの数字はいずれも、実質生産高と雇用の長期的な持続可能トレンドに関するゴールドマンの予測を「はるかに上回っている」とアナリストは述べた。

ハツィウス氏によると、国内総所得や主要な経済活動を測定するゴールドマンの現在の活動指標など、GDPに代わる特定の指標がGDPに比べて穏やかなペースで増加していることを考えると、実質生産高はせいぜい小幅な成長しかしていない。1月の雇用者数の増加は、年明けの離職者数の増加という季節的要因によっても押し上げられた、と同氏は述べた。

– ピア・シン

RBCのアナリスト、ショーン・ダッジによると、ノボ・ホールディングスは、契約製造業者 キャタレント を格安で購入することができます。リサーチ・ノートの中で、同氏は、契約医薬品メーカーは通常16～20倍のレンジで販売されるが、今回の取引により、キャタラントの価値は2025会計年度予想の約17倍になると述べた。

ドッジ氏は、アクティビスト投資家であるエリオット・インベストメント・マネジメントの関与により、「徹底的なプロセス」が行われた可能性が高いことを認めつつも、同社の「世界的な広がりと規模」を考慮すれば、「追加の競合入札の可能性は小さい」と見ている。

売却は 多段階プロセスノボ・ホールディングスは、キャタラント社の充填仕上げ事業所のうち3ヵ所を、以下の会社に売却した。 ノボ ノルディスク は、2024年後半に予定されている取引完了後に、ノボ ノルディスク社との合併を発表した。デンマークの製薬会社は、同社の大ヒット商品である糖尿病と肥満の治療薬、オゼンピックとウェゴビーを、旺盛な需要を満たすために十分に生産することに躍起になっている。

-クリスティーナ・チェダー・バーク

パウエルFRB議長は2021年にインフレを「一過性」と呼んだ。アメリベットのグレゴリー・ファラネロ氏によると、あれから2年以上が経過し、中央銀行総裁はあのようなミスを繰り返したくないようだ。

「昨夜、FRB議長が所有権を得た一過性のものから抜け出し、「再戦はないだろう」。ジェイ・パウエルFRBは今回、引き金を引く前に確信するだろう」と、同社の米金利戦略責任者は書いている。

FRBは緩和の準備ができていない。利下げに賛成しない人を探すのは難しい。そして、2024年の市場力学は、FRBが引き締めを始めて以来変わっていない」とも語った。

– フレッド・インバート

UBSは、投資家は優良株、特に米ハイテク株にこだわるべきだと述べた。ソフトランディングのシナリオを基本ケースとして予想するウォール街の企業は、これらの企業は経済成長の鈍化を乗り切ることができるとしている。

「株式では、優良株は投資家の中核的保有銘柄であると引き続き見ている。歴史的に見ても、経済成長が鈍化する局面では、私たちが基本ケースとして想定しているように、優良株はアウトパフォームする傾向がある。

「多くの優良銘柄が存在する米国のITセクターを最も選好するスタンスを維持する。小型株への戦術的なエクスポージャーで優良株のコア・ホールドを補完することで、投資家は市場が上昇を続ければ、より多くの上昇を捉えることができる。

– サラ・ミン

小型株は月曜日のセッションで特に大きな打撃を受けた。

小型株中心の ラッセル2000 月曜日は1.4％の下落。一方 S&P500 はわずか0.2％の下落。

ラッセル2000対S&P500、1日

月曜日のアンダーパフォームは、今年中小銘柄の間で見られた乖離傾向の継続を意味する。ラッセルは2024年に入ってから4%以上下落しているが、S&P500は3%以上上昇している。

– アレックス・ハーリング

ボーイング ボーイング ボーイング【196590】は月曜日に約1.7%下落した。 未納の737 Maxジェット機50機の手直し 一部の機体で穴あけミスが発見されたため。この手直しは、近い将来の納入に遅れをもたらす可能性がある。

このニュースは、飛行中の航空機事故による影響から、同社に対する厳しい監視が続く中で発表された。 アラスカ航空事故 737 Max 9にて。

2024年の株価は21%ダウン。

– キム・ハギョン

月曜日、株式市場は全面的な反転下落に見舞われているが、ナスダック市場に上場されている銘柄は、午後の早い取引でニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場されている銘柄よりも少し反発している。

NYSEの下落銘柄は最近、上昇銘柄に8対1以上の差をつけており、セッション序盤の取引とほぼ同じだった。ナスダックの下落銘柄は上昇銘柄を7対1弱で上回った。

これらの数字は、出来高が増加した株数と減少した株数の比較にも反映されている。NYSEの出来高は、ナスダックの30%に対し、最近ではわずか16%であった。一方、NYSEの出来高は、ナスダックの69%に対し、月曜日には約83%であった。

– スコット・シュニッパー

日中取引で話題になっている企業をチェックしよう。

エヌビディア– ゴールドマン・サックスが投資判断を引き上げたことで、チップメーカーは4％上昇し、史上最高値を更新した。目標株価を625ドルから800ドルに引き上げる。

キャタレント,ノボ ノルディスク– ノボ・ホールディングスによる買収合意を受け、受託医薬品メーカーは約10％上昇した。2024年後半に完了予定の全額現金による買収では、1株当たり63.50ドルが提示される。ノボ・ノルディスクは3％以上上昇した。

マクドナルド– の株価は4％下落した。ファーストフードチェーンは、前四半期の売上高が未達であったことを発表した。中東紛争減収の理由

全リストを読む こちら.

– ブライアン・エヴァンス

コインベースは7％下落し、株式市場全体とともに下落した。 10年物米国債 米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペースが市場の予想より遅くなる可能性を投資家が重く見たためだ。

コインベース は7％下落し、マイニング企業 アイリス・エナジー, 暴動プラットフォーム そして クリーンスパーク はそれぞれ約4％ずつ下落し マラソン・デジタル は7％近く下落した。 マイクロストラテジーマイクロストラテジー[196512]は、主に株価の代理取引を行っている。 ビットコインビットコインは1％以上下落し、暗号通貨自体も1％以上下落した。

「グレイスケールのリサーチ担当マネージングディレクターであるザック・パンドル氏は、「米金利の上昇やドル高にもかかわらず、ビットコインが先週から底堅く推移していることは重要だ。”[We] これは暗号取引所商品への堅調な資金流入を反映していると考えている。”

「パウエルFRB議長は…先週のFOMCでタカ派的な政策ガイダンスを送り、それは今週末のCBSの60ミニッツインタビューでも繰り返された。「今のところ、ビットコインはこのガイダンスを素直に受け止めているようで、43,000ドル前後を維持している。

– タナヤ・マシール

米連邦準備制度理事会（FRB）当局者の慎重な発言を受け、トレーダーは利下げへの期待をやや弱めている。

CMEグループの発表によると、以前から期待されていた3月の利下げ確率は、月曜日の朝にはわずか14.5%に低下した。 フェドウォッチ ゲージ。つい2週間ほど前までは80％を超えていた。

通年では、市場は6回の削減を予想していたが、5回に変更し、合計が4回に減少する可能性を44.6％の確率で予想していた。

これらの動きは以下の通り。 パウエルFRB議長インタビュー パウエルFRB議長[1945900]が “60 Minutes “のインタビューに答えた。日曜日に放映されたこのインタビューでは、パウエル議長が3月の利下げに疑問を投げかけただけでなく、12月に中央銀行が発表した「ドット・プロット（点描図）」で示された、今年中に利下げを行うのは3回だけという見方を支持した。

– ジェフ・コックス

億万長者のヘッジファンド・マネージャーポール・チューダー・ジョーンズ米国経済は この先大きな問題にぶつかる可能性がある 財政赤字が膨らんでいるためである。

「財政赤字は6％、7％に達している。私たちは狂ったように消費を前倒ししている」と、ジョーンズはCNBCの””番組で語った。スコーク・ボックス“月曜日「ステロイドのような経済を手に入れたのだから。それは持続不可能だ。

チューダー・インベストメントの創設者兼最高投資責任者（CIO）は、この無謀な財政支出の危険性は、生産性を大幅に向上させている人工知能のブームによって覆い隠される可能性があると述べた。

– ユン・リー

1月の米サービス部門は予想を上回るペースで拡大し、13ヵ月連続のプラス成長となり、年明けに力強い景気の勢いをもたらした。

米国 ISMサービス業PMI ISMサービス業PMI は53.4を記録。50以上の数値は拡大を示す。ダウ・ジョーンズが調査したエコノミストは52を予想していた。

1月の雇用統計は12月を3ポイント近く上回り、これは雇用が急拡大したためで、50.5と6.7ポイント上昇した。新規受注は55に加速し、物価指数は7.3ポイント上昇の64に急上昇した。

-ジェフ・コックス

ソーシャルメディア企業 スナップ 発表 レイオフを月曜日に実施し、全世界の従業員の10％、約500人に影響を与える。

Snapは、「当社の最優先事項を遂行するために事業を最適な位置に置き、長期的な成長を支えるために段階的に投資する能力を確保するため、当社はチームを再編成するという難しい決断を下した」と証券で発表した。 提出書類.

スナップにとって2022年8月以来の大規模な人員削減となる。同社の株価は1.7％下落した。

– ジェシー・パウンド

ゴング前にヘッドラインを飾る企業をチェックしよう：

• エスティローダー– エスティローダーが最新決算で予想を上回ったため、化粧品株が15％急騰した。第2四半期、エスティローダーは1株当たり88セントの調整後利益を計上し、ファクトセットのコンセンサス予想54セントを上回った。売上高は42億8000万ドルで、アナリスト予想の41億9000万ドルを上回った。
• キャタレント– キャタレントは、契約医薬品メーカーがノボ・ホールディングスに1株当たり63.50ドルで買収されることで合意し、株価は12％以上上昇した。この合意により、キャタレントは企業価値ベースで165億ドルと評価される。買収は2024年後半に完了する予定。
• キャタピラー– 第4四半期の調整後1株当たり利益が5.23ドルとなり、重機械メーカーの株価は4％以上上昇した。売上高は170億7000万ドルで、コンセンサス予想の170億6000万ドルをわずかに下回った。特に北米での売上が好調だった。

全リストはこちら。

– サラ・ミン

エランコ・アニマルヘルス にアクア事業を売却する計画を発表し、株式は市場オープンを前に7％以上上昇している。 メルクの 動物用医薬品部門を13億ドルで買収。

この取引により、エランコ社はペットの健康と家畜の持続可能性に焦点を絞り、負債の返済を早めることができる。同社によれば、売却益は全てこの目的に充てられ、そうすることで負債を約20％削減することができる。

この動きは、エランコ社が今後2年間に6つの新製品を発売する可能性がある中で行われた。そのうちの3つ-クレデリオ・クワトロ、ゼンレリア、ボバエル-は今年前半に承認を得る見込みである。

過去1年間のエランコ株

マクドナルドの株価 マクドナルド ファストフード大手のマクドナルドが 混在した第4四半期決算 .

同社は業績予想を上回ったが、中東での紛争が同地域での販売に支障をきたしたため、売上高は予想を下回った。

マクドナルドは64.1億ドルの売上で2.95ドルの調整後利益を計上した。LSEGが調査したアナリストは、64億5000万ドルの売上高で2.82ドルの調整後EPSを予想していた。

世界の既存店売上高は3.4％増で、中東の売上が伸び悩んだため、ストリートアカウント予想の4.7％には届かなかった。

– サマンサ・スビン、アメリア・ルーカス

キャタレント 同社はノボ・ホールディングスと現金で1株当たり63.50ドルを取得することで合意に達した後、株式は12％以上上昇した。この買収により、キャタレントは企業価値ベースで165億ドルとなる。

「キャタレント社は過去数年にわたり、ヘルスケア システムの革新を推進し、患者の転帰を改善するための包括的なエンドツーエンドのサービスと能力を構築してきました。この取引は、この使命に対する私たちのチームの努力と献身の証です」と、キャタレント社のアレッサンドロ・マセリ最高経営責任者（CEO）は声明で述べた。

取引は2024年後半に完了する予定である。

CTLTの集会

上海総合指数

オンショア中国株は連日で6連敗となり、週末に金融市場を安定させるという公式声明が発表されたにもかかわらず、小型株が売られたことが痛手となった。

上海と深センで取引される大型優良株を含むベンチマークのCSI300は、2.1%も下落した後、午後の半ばには0.8%まで下げ幅を縮小した。2019年1月下旬以来の水準を維持している。

小型株のA株カウンターで構成されるCSI1000指数は、先に9％近くも下落した後、午後半ばの取引で5％超下落した。

しかし、香港で最も流動性の高い中国オフショア上場銘柄は、オンショア銘柄と乖離した。H株指数は1.5％下落した後、0.9％上昇した。

中国証券監督管理委員会（証監会）は、香港のオフショア市場上場銘柄のうち、最も流動性の高い銘柄を発表した。 日曜日に約束した。 悪質な空売りやインサイダー取引、詐欺などの違法行為を取り締まるなど、投資家の利益を守ることを約束した。

中国本土の銀行が維持しなければならない現金準備高の削減が月曜日に実施され、旧正月の連休前の取引最終週における資金不足が緩和される可能性が高い。

– クレメント・タン

米連邦準備制度理事会（FRB）は利下げを “急ぐ “必要はない、とJPモルガン・アセット・マネジメントが語った。

連邦準備制度理事会 米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、市場の利下げ加速観測に冷や水を浴びせ、日曜日に放映されたインタビューで次のように述べた。 中央銀行は慎重に進める引き締めサイクルは慎重に進められ、ペースはかなり緩やかになる可能性が高い。

「インフレを再加速させるリスクを冒す必要はない。それが彼（パウエル）の考えであり、私たちの基本的なケースは、おそらく6月になれば、利下げを考え始めるだろうということです」と、JPモルガン・アセット・マネジメントのアジア債券投資スペシャリストの責任者であるジョナサン・リャン氏はCNBCの” “番組に語った。スクォーク・ボックス・アジア .”

梁氏は、FRBが6月から25ベーシスポイントずつ4回の利下げを実施するとの見通しを示したが、パウエル議長の発言によって金融情勢が引き締まるようなことがあれば、今年後半に入り米国経済はそれほど力強くないかもしれないと警告した。

「そして、もう少し引き下げなければならないかもしれない」と梁氏は語った。

金曜日のデータは米国を示した。 非農業部門雇用者数 月の非農業部門雇用者数は35.3万人増加し、ダウ・ジョーンズ予想の18.5万人増の約2倍となった。月の失業率は、予想の3.8％に対し3.7％に留まった。

– シュレイヤシ・サンヤル

三井不動産株 三井不動産 は午後の取引で11.8％も急騰し、過去最高の4,100円を記録した。

フィナンシャル・タイムズ紙は、米アクティビスト投資会社 エリオット・マネジメントは、日本最大の不動産グループに対し、以下のプロジェクトを立ち上げるよう要請していた。 1兆円（67.4億ドル）の自社株買い計画.

同報道は、エリオットが東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの株式36億ドルの売却も要求していたと、エリオットと三井物産の双方に詳しい人物を引用して伝えた。

オリエンタルランドの株価は3.2％下落した。LSEGのデータによると、三井物産は現在オリエンタルランドの株式を5.4％保有しており、オリエンタルランドにとって2番目の大株主となっている。

TOPIXは0.7%上昇し、日経平均は0.6%上昇した。

– シュレイヤシ・サンヤル

パウエルFRB議長は日曜日に行われたCBSの「60ミニッツ」のインタビューで、FRBは利下げについて「慎重に」動くだろうと語った。慎重に「金利引き下げについて、市場は引き下げに賭けすぎている可能性があると指摘した。

パウエル議長は、「インフレ率が持続的に2％まで低下していることを示す証拠をもっと見たい」と付け加えた。「我々の自信は高まっている。CBSの原稿によると、パウエル議長は60ミニッツのスコット・ペリー記者に、「利下げに踏み切るという非常に重要なステップを踏む前に、もう少し自信が欲しいところだ」と語った。

「我々は [the outlook] 月会合で更新する。とはいえ、この間、人々が予測を劇的に変更すると思わせるようなことは何も起きていない」とパウエルは付け加えた。

– ジェシー・パウンド、ジェフ・コックス

先週の市場統計である：

• ダウは1.43%上昇し、4週連続のプラスとなった。
• S&P 500種指数は1.38%上昇し、4週連続のプラスとなった。
• ナスダック総合株価指数は1.12%上昇し、4週連続のプラスとなった。
• 過去14週のうち13週で3大平均は全て上昇している。

– ジェシー・パウンド、クリストファー・ヘイズ

ニューヨークで午後6時に取引が始まった時点では、株式先物は閑散としており、主要3先物はいずれも前引け値から0.1％以内の値動きだった。

– ジェシー・パウンド