イギリス
バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェット会長は伝説的なバリュー投資家であり、長期的な可能性を秘めた優良企業をリーズナブルな価格で購入し、長期的に大きな利益を上げている。バークシャー・ハサウェイの発表によると、彼は3,316億8,000万ドル相当の分散ポートフォリオを維持している。 13Fファイリング を提出した。
バフェットの投資対象は業種を問わないが、この3銘柄は今年波乱を起こす可能性がある。
イギリス 1.アップル (ナスダック: AAPL)
バフェットがアップルに初めて投資したのは2016年。現在、彼のポートフォリオで最大の保有銘柄となっており、40％のエクスポージャーは1350億ドル以上に相当する。
にもかかわらず 掲示 アップルは、3月末四半期のiPhone、iPad、Apple Vision Proの販売不振により、全体の売上高が前年同期比4％減の908億ドルに落ち込んだものの、iCloudやApple TV+などのセグメントをカバーするサービス部門の売上高が大幅に増加したことで、売上高の減少をいくらか相殺した。
アップルの株価は、4月19日の約165ドルの安値から反発し、上昇を続けており、6月11日現在193ドル以上で推移している。ハイテク大手は長い間AI熱狂に巻き込まれることを避けてきたが、ついに昨日、OpenAIと共同で複数のAIツールや機能を発表し、グーグルやマイクロソフトに加わった。
昨日アップルが主催したWorldwide Developer Conferenceでの数時間に及ぶプレゼンテーションの中で、同社はバーチャルアシスタントSiriのアップグレードを発表した。アップルはまた、顧客が言語プロンプトに基づいて絵文字を作成し、社内技術を使ってメールボックスに電子メールの要約を作成できることを強調した。
しかし、プレゼンテーションは主にユーザーのプライバシーに焦点を当てた。アップルのソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長、クレイグ・フェデリギは、「Apple Intelligence」はAIモデルを「iPhone、iPad、Macの中核に配置」し、「あらゆる段階でプライバシーを保護する」と述べた。
ウェドブッシュのアナリスト、ダニエル・アイブス 繰り返し 目標株価は275ドルで、30％以上の上昇の可能性を示唆している。同氏は、アップルのAI戦略の発表は、AIベースのiPhoneの成長サイクルを引き起こす可能性が高いと見ている。
アイブズ氏は、アップルのエコシステムにおけるAIは「十分な収益化」の余地をもたらし、同社の成長ストーリーに1株当たり30ドルから40ドルの上乗せをもたらすと指摘。同氏は、AppleがOpenAIとの協業について正式な発表を行い、AIを搭載したiPhone 16を今年中に発売することで、来年から始まる大幅なアップグレードサイクルでiPhoneの台数が伸びることを期待している。
イギリス 2.アマゾン(ナスダック: AMZN)
バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは2019年にアマゾンへの投資を開始し、現在18億ドル相当の同社株1000万株を保有している。バフェットは を呼んだ。 アマゾンの株をもっと早く買わなかった自分を「バカ」だと言った。
アマゾンの人気ポイントプログラム「プライム」、クラウドインフラ事業における優位性、顧客満足度向上への絶え間ない注力は、AIの導入でさらに勢いを増している。
アマゾンは第1四半期決算で を掲載した。 アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）が前年同期比17％増の1,434億ドルとなり、全体の純収入が前年同期比13％増となった。また、アンディ・ジャシーCEOは、”企業がインフラ近代化の取り組みを刷新していることと、AWSのAI機能の魅力が相まって、AWSの成長率が再加速している（現在、年間売上高ランレートは1000億ドルに達している）”と説明し、同社の純利益と営業利益も前年同期比3倍に増加した。
Jassy氏は、”ストア事業は、品揃えの拡大、毎日の低価格の提供、配送スピードの加速（第1四半期にプライム顧客向けのスピードで新たな記録を樹立）を続けながら、サービス提供コストを下げている “と付け加えた。
同社はまた、Amazon Bedrockを使ったジェネレーティブAI技術の統合と拡張で規制の厳しい分野の企業を支援するため、AWSがIT大手アクセンチュアと提携したことも発表した。さらに、AWSはNvidiaとProject Ceibaで協業し、Nvidiaの研究開発要件に対応するAIスーパーコンピューターを開発している。
食料品事業では、アマゾンは が計画を発表した。 ウォルマートやターゲットといった競合他社も価格を引き下げており、食料品はアマゾンが市場をリードしていないカテゴリーである。
バーンスタインのアナリストはアマゾンのオーバーウェイトを維持し、最近3月期の決算報告で「ビッグ3のクラウド最適化の取り組みは底を打ったようだ」と指摘した。
“我々は、最適化が衰退し続ける一方で、コアの移行と活動が回復しているため、売上高は前四半期に引き続き加速し、およそ20％以上の成長率で今年を終了すると予想している。” と書いている。.
イギリス 3.チャブ (ニューヨーク証券取引所: CB)
バフェット氏が米証券取引委員会に提出した最新の書類には、世界的な大手保険会社であるチャブ（Chubb）という謎の銘柄も含まれていた。バフェット氏は、自分のファンドが株式の積み増しを終えるまで、この株を秘密にしておくという規制当局の承認を得た。
バークシャー・ハサウェイは、前四半期に582万株増加し、2,592万株（67億2,000万ドル相当）を保有した。Chubbは50カ国以上で事業を展開し、損害保険、医療保険、生命保険など幅広い商品を提供している。
月期のチャブの純利益は前年同期比13.3％増の21.4億ドル、中核営業利益は20.3％増の22.2億ドルと驚異的な伸びを示した。損害保険の正味収入保険料（農業保険を除く）は前年同期比13.3％増となり、消費者保険は19.3％増となった。一方、損保の保険引受利益は15.4％増の14億ドルであった。
チャブCEO エバン・G・グリーンバーグ は次のように述べている。私たちは全世界で保険料収入を2桁成長させ、商業・消費者向け損保事業とアジアの生命保険事業で好調な業績をあげました」。
「北米の損保引受環境は、金融種目を除けば全体的に非常に良好であり、プライシングがロス・コストを上回り、堅調に推移している。大手の中堅保険会社から小口の商業保険、個人保険に至るまで、また損害保険が牽引役となり、全体として過去4～5四半期で最高の料率と価格設定となりました」とグリーンバーグは付け加えた。
とグリーンバーグは付け加えた：「今後は、損害保険の増収と保険引受利益率、投資利益、生命保険収入を通じて、営業利益を急ピッチで伸ばし続けることができると確信しています」。
オマハのオラクルであるバークシャー・ハサウェイは、ガイコのような子会社を持ち、大規模な保険事業を行っている。したがって、バフェットにとってチャブは買いやすいかもしれない。
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