コンステレーション・ブランズの決算は株価を上げるか、下げるか？

コンステレーション・ブランズ は2025年4月9日（水）に決算発表を控えている。アナリストらは現在、同社が当四半期に21.2億ドルの収益で1株当たり2.27ドルの利益を計上すると予想している。これは、コンステレーションが21.4億ドルの収益で一株当たり2.26ドルの利益を報告した前年同期からわずかな減少を示します。前年同期比のわずかな落ち込みは、消費動向の悪化を反映していると思われ、おそらく消費者心理の悪化が影響していると思われる。

STZの株価が今年に入ってから20％も下落した背景には、このような厳しい環境が大きく影響している可能性がある。この下落は市場全体の低迷を部分的に反映しているが、より大きな経済懸念が投資家の不安を悪化させているようだ。具体的には、ドナルド・トランプ大統領が最近、100カ国以上からの輸入品に広範な関税を導入したことで、米国経済と個人消費への悪影響が懸念されている。その結果、消費者需要の低迷と継続的な経済不安の組み合わせは、コンステレーション・ブランズのような消費者志向の企業にとって、決算シーズンに向けて厳しい背景となっている。

同社は現在、310億ドルの時価総額を保有している。過去12ヶ月の売上高は100億ドル、営業利益は34億ドル、純利益は6億8600万ドルだった。会社が期待に対してどのように動くかが大きな役割を果たすだろうが、過去のパターンを研究することで、イベントドリブンの投資家が優位に立てるかもしれない。つまり、決算発表前に過去のトレンドを評価してポジションを取るか、決算後に短期・中期リターンの相関性を評価し、決算発表後にそれに従って行動するかである。個別銘柄よりもボラティリティを抑えて利益を得たい場合は、トレフィス ハイクオリティ・ポートフォリオ は、運用開始以来75%以上のリターンでS&P500を上回っており、魅力的な選択肢を提供しています。

全銘柄の収益反応履歴を見る

アメリカ コンステレーション・ブランズの過去の決算発表後の収益がプラスになる確率

1日(1D)決算後リターンに関する主な洞察：

• 過去5年間で、19の決算イベントがあり、その結果は以下の通りであった。 7件がプラス そして 12 ネガ のリターンがあった。これは、約37％の確率でプラスリターンが発生したことを意味する。
• 過去3年間では、1日のプラスリターンの頻度は27%に低下している。
• 7つのプラスのイベントのリターンの中央値は2.1%で、12のマイナスのイベントのリターンの中央値は-3.3%です。

5日後（5D）と21日後（21D）のリターンの詳細は以下の表を参照。

アメリカ 1D、5D、21Dヒストリカル・リターンの相関性

相関に意味があると仮定した場合、リスクが低い可能性のあるアプローチとしては、決算後の短中期リターン間の関係を調査し、最も強い相関を特定し、それに従って取引を計画することです。例えば、1Dリターンと5Dリターンが最も高い相関を示した場合、1D結果がプラスであれば、次の5日間「ロング」することを正当化できる。以下のチャートには、5年と3年の履歴に基づく相関データが含まれている。「1D_5D」は1日リターンと翌5日リターンの相関を示す。

アメリカ リスクに焦点を当てた質の高いポートフォリオで資産を保全・成長させる

について詳しく知る トレフィスRV戦略これは 全株式ベンチマークをアウトパフォーム (S&P500、S&Pミッドキャップ、ラッセル2000の組み合わせ）を上回り、投資家に力強い結果をもたらした。また、コンステレーション・ブランズのような単一銘柄よりもボラティリティの低いオプションとして、以下の銘柄を検討することもできる。 ハイクオリティ・ポートフォリオこのポートフォリオは、運用開始以来、S&Pの75%以上のリターンを上回っている。