テクノロジー
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英語の博士課程に在籍するアデペジュ・アデヌガが初めてOpayを知ったのは、2023年のナイジェリアの資金難のときだった。
“私は銀行アプリで送金をしようとしていたのですが、当時のキャッシュレスの混乱で開くことすらできませんでした。私が何かを買おうとしていた業者が、Opayをダウンロードするように教えてくれたんです」と彼女は言う。それ以来、Opayはマイクロトランザクションのための彼女の行きつけの銀行アプリになった。
ジャーナリストのBolu Omotayoにとって、OPayに乗り換えたきっかけは2024年の銀行の不具合だった。「1週間ほど給料にアクセスできなかったのですが、ある人がアプリの機能について教えてくれました」と彼女は振り返る。「OPayのアプリを使えば、他の銀行のカードを自分のOPay口座にリンクさせ、第三者の銀行間で送金することができます。それが私を救ってくれたのです」。
アデヌガとオモタヨは孤立したケースではない。銀行が破綻するたびに、より多くのナイジェリア人がOPayやPalmPayに移行している。この着実なシフトが、2025年第1四半期のモバイルマネー（MMO）取引を20兆7,100億ドル（約134億9,000万ドル）に押し上げた。 銀行間決済システム (NIBSS）。
これは、2021年第1四半期に記録された₦1兆2,800億（8,334億3,000万ドル）から1,518.64%の増加である。第1四半期が90日であったことを考慮すると、2025年第1四半期には、1日あたり2,309億9,000万ドル（1億4,989万ドル）、1時間あたり9,590億9,000万ドル（625万ドル）、1分あたり1億5,978万ドル（1億4,091ドル）、1秒あたり2,666万ドル（1,734ドル）となる。
このような成長にもかかわらず、MMOのトランザクションはまだ 284兆9,900億円 (1,856億6,000万ドル）であった。
17社が認可を受けている。 ナイジェリア中央銀行 (CBN)がモバイルマネー・オペレーターとして事業を行っているが、OPayとPalmPayが優勢である。「OPayとPalmPayは、MNO主導ではない最も著名なモバイルマネー・プロバイダーであり、MMOライセンスを取得して以来、ナイジェリアで大きなシェアを獲得している。 GSMA世界的な電気通信業界団体。
テクノロジー 勝因
OPayとPalmpayは、タイミング、戦略、そして運に恵まれた。彼らはナイジェリアのモバイル・ブームを利用し、初期には無料で迅速な送金を提供し、成熟するにつれて大幅な割引レートを提供した。CBNによるナイラの再設計と引き出し政策の失敗のように、銀行が破綻した瞬間に信用を得た。 2022での度重なる銀行の不具合 2024.
その成長はまた、世界的な傾向を反映している。 2024年モバイル・マネーの取引額は15%増の2,270億ドルに達し、サハラ以南のアフリカが依然として成長の中心となっている。
の新規アクティブ・アカウントの3分の1以上がモバイル・マネーを利用している。 2023 は、ナイジェリア、ガーナ、セネガルが牽引する西アフリカからの参入である。サファリコムのM-Pesaのような通信事業者が成長を牽引した東アフリカとは異なり、西アフリカのフィンテック・ブームは、OPayやPalmPayのようなMNO以外のプレーヤーによって大きく牽引されている。
テクノロジー 始まり
OPayは2010年、Telnet (Nigeria) Limitedがインキュベートしたモバイル・マネー・プラットフォーム、PayCom Nigeria Limitedとして事業を開始した。 しかし、それは次のようになってからである。 2018中国の億万長者、周耀輝が所有するOperaが買収した後、Operaは有名になった。
Operaは現在、同社の9.4％を所有しており、その株式は以下のように評価されている。 2億5,830万ドル で、OPayの評価額は27億5,000万ドルとなる。
PalmPayは 2019 は、中国の携帯電話メーカーTranssionが主導する4,000万ドルのシードラウンドを獲得した。この提携により、同社はナイジェリアにおける主要ブランドであるTecno、Infinix、Itelのスマートフォンにアプリがプリインストールされ、流通面で強力なアドバンテージを得た。
OPayは、数多くのサービスを提供するスーパーアプリのアプローチで、多くのナイジェリア人の心をつかんだ。その自転車配車部門は特に人気があった。しかし 2020 ラゴスでは自転車での移動が禁止されているため、同社は広大な代理店網を活用してフィンテックに特化せざるを得なくなった。
PalmPayのTranssionとの提携により、同社はユーザー基盤を獲得し、3,500万人を超える規模に成長した。によると、2023年までに、ナイジェリアへのスマートフォン出荷台数の85％をTranssionとXiaomiが占めるようになった。 カナリス.
テクノロジー エージェント、信頼、規模
両社は代理店に投資することで積極的に成長した。2023年までに、OPayは 500,000 エージェントがあり、PalmPayは100万人以上と主張している。
モバイル・マネー・エージェントは、小売店や信頼の橋渡しの役割を果たす。スマートフォンの普及率が低い地域では、入出金、通信時間の購入、請求書の支払い、送金のサポートなどを行う。また、物理的な拠点がない場所では、企業の顔ともなる。
これらのエージェントは、金融包摂を拡大するというCBNの目標に沿って、銀行口座を持たないユーザーをより低いKYC要件で取り込むことで、OPayとPalmPayの積極的な拡大を支援することができた。
テクノロジー 無料送金は有効
OPayは2023年6月まで無料送金を提供し、その後毎日3回目の送金から₦の手数料を徴収した。PalmPayも同じ戦略で、何年も無料送金を提供した後に₦の手数料を導入した。
資金力のある投資家を持つことで、これは持続可能なものとなった。Opayは以下を調達した。 5億7000万ドル を調達したのに対し、PalmPayはこれまでに 1億4000万ドル.
テクノロジー CBNの失態、フィンテックは利益を得る
CBNが2022年に行ったナイラの再設計は、ナイジェリア国民をキャッシュレス決済に向かわせるためのものだった。それどころか、取引障害が急増し、ATMは涸渇し、銀行アプリはクラッシュするなど、銀行のシステムの脆弱性が露呈した。
OPayとPalmPayはこれらの不具合から大きな利益を得た。2023年3月までに、これらのアプリはナイジェリアで最もダウンロードされた金融アプリとなった。2023年10月までに、OPayはナイジェリアで最もダウンロードされたアプリとなった。フィンテックファーストのアプローチにより、俊敏なITインフラを持つことで、迅速にキャパシティを拡大することができた。
これは収益の増加にもつながった。 PalmPayの収益 は、2020年の0.20百万ドルから31,850％増加し、2023年には63.90百万ドルに増加した。OPayの売上高は未公表のままだが、次のように報告している。 1000万ドル 2024年には、1日のアクティブ・ユーザー数が1,000万人、1日の取引量が1億人となる。
2025年、Palmpayのマネージング・ディレクターであるChika Nwosu氏は最近、同社が現在99.5％の成功率で毎日1500万件の取引を処理していることを明らかにした。
“モバイルマネーは、常に実行可能であると認識されていませんでしたが、我々は、特に無料かつシームレスな転送のような単純なものについては、システムの信頼性という中核的な問題を特定しました。 と彼は言う。 と5月に語った。「だから我々は効率的で信頼できる技術に投資した。
テクノロジー カードに賭ける
OPayとPalmpayは、半デジタルでオフラインの大多数を獲得するためにカードに賭けている。銀行との競争というよりも、ユーザー・ベースに選択肢を提供することに重きを置いている。
「すべてのユーザーがデジタルファーストの若いラゴス人というわけではない。電話へのアクセスが限られている町に住んでいる人や、オンラインで買い物をする柔軟性を求めている人もいます」。 ソフィア・ザブPalmpayの最高マーケティング責任者であるSofia Zab 氏は、次のように述べた。「すべてのナイジェリア人にサービスを提供したいのであれば、すべてのナイジェリア人のために構築する必要があります。
Palmpayは2025年末までに500万枚のカードを発行することを目指している。2024年に、 OPayとモニーポイント（別のフィンテック）は、1700万枚のカードの配布を担当した。
テクノロジー 金融包摂、究極の目標
金融イノベーションとアクセスの強化によると、MMOプロバイダーは金融包摂に影響を与えており、2023年には64％に達している。 (EFInA)一方、デジタル決済の利用は増加している。
「成人人口のうち銀行口座を持たない人の数にはまだギャップがあり、この責任はフィンテックにあります」と、ヌウォスは最近のイベントで語った。 TVインタビュー .
しかし、その成功は規制当局の監視につながった。2024年、規制当局は 凍結 マネーロンダリング防止（AML）および詐欺防止基準におけるコンプライアンス・ギャップをめぐり、オンボーディングを6週間凍結した。 罰金 監査の結果、コンプライアンス上の問題が明らかになり、OPayを含むいくつかのフィンテック企業に10億₠の罰金が課された。
その後 を強化した。KYC）やコンプライアンスの枠組みを強化し、信頼を回復する必要がある。MMOの成長は金融エコシステムにとって正味のプラスであるが、多くの人々はまだMMOを長期的な価値の貯蔵ではなく、現金の導管として扱っている。こうした認識を改め、ナイジェリア国民にMMOでの貯蓄、投資、借入を納得させることが、MMOの最も困難な課題であることに変わりはない。
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