ビジネス情報
- 金は3650ドル付近で値固め 今週記録的な高値となった3675ドル付近の後、狭いレンジで推移。
- 世界的な貿易摩擦と地政学的リスクを背景に、安全資産としての需要は引き続き強い。
- CMEフェドウォッチ・ツールによると、市場はFRBが9月17日の会合で25BPSの利下げを行うことを完全に織り込んでおり、その確率は+90%となっている。
金(XAU/USD)は、木曜日の反落から反発した後、3650ドル付近で堅調に推移している。貴金属は、今週初めに史上最高値の3675ドル付近を記録した後、狭いレンジにとどまっている。
横ばいの値動きにもかかわらず、金は週足で4週連続の上昇を目指している。 米ドル (USD)であるとの見方が強まっている。 連邦準備制度理事会 (FRB）は来週の会合で利下げに踏み切るだろう。
米国の最新データは、FRBに金融緩和を行う多くの理由を与えた。8月の消費者物価指数（CPI）は、ヘッドラインインフレがやや高止まりしていることを確認したが、より広い意味での景気は冷え込んでいる。 非農業部門雇用者数 (NFP)は8月にほぼ失速し、それ以前の雇用者数の伸びは大幅に下方修正され、新規失業保険申請件数は数年来の高水準に上昇した。同時に、生産者物価上昇圧力は軟化している。
これらの指標を総合すると、長引くインフレ懸念は影を潜め、雇用に対する下振れリスクが高まっていることが浮き彫りになった。
米国の見通しだけでなく、より広範な市場要因も引き続き金属に有利である。地政学的緊張の持続と米国の関税に絡む貿易摩擦が安全資産としての需要を維持し、広く強気な見方を強めている。 見通し について ゴールド.
ビジネス情報 市場の動き金相場：インフレの粘着性、軟調な労働統計の中、金は底堅く推移
- 8月の米インフレ率は上昇し、7月の0.2%上昇に続き、ヘッドラインCPIは前月比0.4%上昇し、予想の0.3%をわずかに上回った。年間ベースでは、ヘッドラインCPIは2.9%上昇し、予想と一致、前回の2.7%から上昇した。食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.3％、前年同月比3.1％と、7月と同水準で、予想と完全に一致した。
- 9月6日に終わる週の米週間新規失業保険申請件数は26.3万件と急増し、約4年ぶりの高水準となった。4週間移動平均も約24万500件に上昇し、解雇者数の増加傾向が明らかになった。継続失業保険申請件数は194万件近辺にとどまったものの、新規申請件数が着実に増加していることから、労働市場の圧力が高まっていることが浮き彫りとなり、来週のFRB会合での利下げ観測が強まった。
- 米ドル指数（DXY）は、6つの主要通貨バスケットに対するグリーンバックの価値を追跡し、木曜日の反落の後、安定している。同指数は97.66付近で取引されており、この日およそ0.12%上昇した。グリーンバックの小幅な反発は金にとって逆風となり、金の上昇ポテンシャルを制限している。
- 米国の関税収入は8月に過去最高の約300億ドルに急増し、ドナルド・トランプ米大統領の相互関税制度の下で最初の完全な月となった。
- フィナンシャル・タイムズ紙は木曜日、アメリカはG7の同盟国に対し、中国とインドがロシアの石油を購入し続けていることを理由に、急な関税を課すよう働きかけていると報じた。
- ミシガン大学9月調査（速報値）の消費者マインドは55.4と、前月の58.2から低下し、予想の58を下回った。消費者期待指数は51.8で、前回の55.9と予想の54.9を下回った。インフレ期待は上昇した。年見通しは4.8％に据え置かれ、5年見通しは3.5％から3.9％に上昇した。
ビジネス情報 テクニカル分析XAU/米ドルは、過去最高値を下回る水準で推移
XAU/USDは、4時間足チャート上で、史上最高値の3,675ドル付近を下回る水準で推移しています。このところの値動きは、3,620ドルと3,650ドルの間の狭いバンドに留まっており、今週初めの力強い上昇後の勢いの一時停止を反映している。
現在3,640ドル付近の21期間単純移動平均（SMA）が当面のサポートとして機能している一方、3,596ドル付近の50期間SMAがより強いクッションとなっており、これは3,600ドルの心理水準と密接に一致している。上値では、現在のレンジの上限である3,650ドル付近が当面のレジスタンスとなり、最高値の3,675ドルがそれに続く。このゾーンを明確に上抜ければ、心理的な3,700ドル水準への道が開かれる可能性がある。
モメンタム指標は、現在進行中の強気トレンド内での統合と一致している。RSIは、木曜日に中立レベルに後退した後、61付近を維持しており、モメンタムがプラス圏で安定し、買い手が主導権を手放していないことを示している。ADXは42付近で推移しており、方向性がやや弱まったとしても、基調は依然として強いことを示している。
ビジネス情報 今日のドル円相場
以下の表は、今日の米ドル（USD）の主要通貨に対する変動率を示しています。米ドルは、ニュージーランドドルに対して最も堅調でした。
| 米ドル | EUR | GBP | 日本円 | CAD | 豪ドル | NZD | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 0.09% | 0.08% | 0.31% | 0.06% | 0.22% | 0.34% | 0.10% | |
| ユーロ | -0.09% | -0.02% | 0.21% | -0.02% | 0.14% | 0.25% | 0.02% | |
| GBP | -0.08% | 0.02% | 0.22% | -0.02% | 0.13% | 0.27% | 0.04% | |
| 円 | -0.31% | -0.21% | -0.22% | -0.25% | -0.08% | -0.01% | -0.24% | |
| CAD | -0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.25% | 0.20% | 0.29% | 0.05% | |
| 豪ドル | -0.22% | -0.14% | -0.13% | 0.08% | -0.20% | 0.15% | -0.12% | |
| NZD | -0.34% | -0.25% | -0.27% | 0.01% | -0.29% | -0.15% | -0.23% | |
| スイスフラン | -0.10% | -0.02% | -0.04% | 0.24% | -0.05% | 0.12% | 0.23% |
ヒートマップは主要通貨の対円レート変動率を示している。基準通貨は左の列から、気配通貨は上の行から選ばれます。例えば、左の列から米ドルを選び、水平線に沿って日本円に移動すると、ボックスに表示される変化率は米ドル（ベース）/円（クォート）を表します。
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