テクノロジー
ケニアでの送金は、見た目以上に複雑だ。銀行口座から始まった支払いは、しばしばモバイル・ウォレットを経由して商人に届く。
商業銀行の答えはPesalinkである。Pesalinkは、こうした回り道を省くことを約束する即時送金プラットフォームである。しかし、立ち上げから8年経った今、ケニアの決済事情を簡素化できるかどうかは、技術よりも政治にかかっている。
テクノロジー より大きな野心？
(19659004)の時 ケニア銀行協会（KBA）が2017年にPesalinkを立ち上げたときその目的は、従来の銀行間送金に伴う遅延や手数料なしに、顧客が銀行間で即座に送金できるようにすることであった。
当時、金融機関間でデジタル送金を行うには、電子送金（EFT）かリアルタイム・グロス決済（RTGS）を利用するしかなかった。
「PesaLinkが登場する前は、銀行間でお金をデジタルで移動させる方法はEFTかRTGSしかありませんでした。どちらもリアルタイムではありません」と、Pesalinkを所有・運営するIntegrated Payments Services Ltd（IPSL）のギトゥク・キリカCEOは振り返ります。
Pesalinkは設立以来、知名度よりもむしろ銀行部門のユーティリティとして、バックオフィスの利便性向上に大きく貢献してきた。しかし、Pesalinkを取り巻く決済環境は急速に変化している。
M-Pesaはケニアの主要な決済チャネルとなり、推定で次のような処理が行われています。 年間8兆KES（619億ドル）を処理している。その一方で、エアテル・マネー、TelkomのT-Kash、そして増え続けるフィンテック・ウォレットが、ニッチを切り開こうと競争している。2024年現在、ケニアのモバイルマネー登録口座数は7,300万件で、エコシステムは深く分断されている。
銀行、フィンテック、貯蓄信用協同組合（SACCO）はそれぞれ独自のネットワークを維持し、代理店は重複しており、加盟店は複数のシステムをやりくりしなければならない。
「ナイロビの薬局に行くと、5つの異なる団体と契約していることに気づくでしょう」とキリカは言う。「それは労力の重複であり、技術の重複であり、オーナーにとっては時間の浪費です。1つの共有エージェント・インフラがあれば、こうした非効率を削減できます」。
キリカ氏によると、Pesalinkの首脳部は、銀行、モバイルマネーウォレット、SACCO、フィンテックを1つの相互運用可能な決済エコシステムに結びつける共有インフラとして、プラットフォームの位置づけを変えようとしている。
「私たちの役割は、決済における摩擦を減らすことです。「銀行だけでなく、誰もが乗れるレールを構築することです」。
テクノロジー 世界のトレンド
世界的には、オープンで中央集権的なレールがトレンドとなっている。インドのUnified Payments Interface（UPI）は、政府が支援するプラットフォームのベンチマークとなっている。8月には120億件を超える取引が処理され、同月の米国のカード決済総額を上回った。
ナイジェリアのNIBSSインスタント・ペイメント（NIP） 今や銀行間送金の90％以上を支える を支えている。どちらのシステムも、すべてのプレーヤーに単一の統合ポイントを提供し、膨大な取引量によって取引コストを削減することで、規模を拡大してきた。キリカ氏は、ケニア版UPIやNIBSSはPesalinkになりうると考えている。
この比較は、Pesalinkにお世辞を言うだけでなく、その弱点も露呈している。ケニア中央銀行(CBK)は 国家決済戦略 について協議した。 高速決済システム.しかし、インドやナイジェリアとは異なり、単一の国営スイッチを義務付けるまでには至っていない。Pesalinkは現在もKBAの完全所有である。
「世界では、ガバナンス、つまり意思決定や持ち株比率は、決済参加者の代表であるべきというルールがあります」とキリカは説明する。「これはぜひとも検討しなければならないことです」とキリカは説明する。
このガバナンスのギャップが認識を形成している。フィンテックやその他のウォレットは、競合他社が運営するシステムに接続することを懸念している。一方、規制当局は、より低いコストと相互運用性への要望と、銀行が支配するスイッチとの競争に対する懸念とのバランスを取っている。
キリカ氏によると、IPSLはCBKが国家決済システム法を見直し、消費者保護の枠組みを展開する中で、CBKと「絶え間ない」対話を行っているという。
テクノロジー ホップ・ステップ・ジャンプ
Pesalinkは、複数の口座を持つ大多数のユーザーにとって、決済プロセスを合理化し、複数のレイヤーを不要にすることを目指している。取引は銀行からモバイルウォレット、加盟店へと「ホップ」する必要がないため、手数料を低く抑えることができる。
「今日、例えば、銀行にお金を移動する必要がある場合、ウォレットプロバイダーからモバイルマネーウォレットに移動し、そこから銀行に移動します。これはホップです。それにはコストがかかります」とキリカは言う。「エコシステムを開放することで、決済参加者に転嫁されていたコストを削減することができます。エコシステムを開放することで、決済参加者に転嫁されていたコストを削減することができます。
各ホップは、企業や消費者のために摩擦を追加します。同社はホップの数を減らし、卸売コストを下げることを約束している。しかし、消費者の価格設定は行わない。それは銀行や財布に委ねられている。銀行がマージンを下げる価値があると量的拡大を考えるかどうかによって、多くのことが決まるだろう。
理屈の上では、ほとんどの小規模なプレーヤーにとって、経済性は説得力がある。今日、ケニアでフィンテックを立ち上げるには、以下のことが必要である。 銀行や通信事業者と個別に交渉しなければならないそれぞれの統合には技術的、商業的コストがかかる。Pesalinkはワンストップのゲートウェイを提供することで、参入障壁を削減し、その分を手数料の低下として消費者に還元することができる。
Pesalinkはすでに すべての大手銀行といくつかのSACCOを含む80のサービス・プロバイダーに接続している。.現在、サファリコムやエアテルとの間で、両社のウォレットに完全に対応するための協議が進められている。
しかし、このプラットフォームが加盟店やエージェントのレベルで証明されれば、本格的な牽引力を得ることができるだろう。CBKはエージェントの相互運用性について議論してきたが、支配的なプレーヤーが背中を押したため、進展はほとんどなかった。これにより、各銀行や電話会社が同じケミストやキオスクを何度も勧誘するのではなく、1つのシステムで1つのエージェントが全銀行にサービスを提供できるようになる。
成功すれば、顧客は銀行、電話会社、SACCOのどの代理店に入っても、ドアの上の看板を気にすることなく取引ができる、シームレスなシステムが実現する。
アフリカの他の市場でも、同様の試みが行われている。 ウガンダの銀行が2018年にエージェント・バンキング・カンパニーを設立現在では20,000店舗を超える共有エージェントネットワークを構築している。ガーナでは、GhIPSS (Ghana Interbank Payment and Settlement Systems)スイッチにより、ウォレットから銀行への送金が可能になり、QRベースの加盟店決済にも拡大している。
テクノロジー 標準化
レールが敷かれたとしても、エクスペリエンスの標準化はより困難な戦いになるだろう。
「決済の規模を拡大するには、ユーザーエクスペリエンス、価格、メッセージング・プロトコルなど、すべてを標準化する必要があります」とキリカは言う。
現在、各サービス・プロバイダーは独自のインターフェースを設計しており、その結果、顧客は不均一な体験をしている。この統一性の欠如がPesalinkの消費者認知度を鈍らせているのです。何百万人ものユーザーにとって使い慣れた単一のエクスペリエンスを構築してきたM-Pesaとは異なり、Pesalinkは比較的無名のブランドであり、銀行アプリやフィンテック・ウォレットの陰に隠れている。
Pesalinkが本当にケニアの「デジタル・ペイメント・レール」になれるかどうかは、単にシステムを接続するだけではない。銀行、通信事業者、SACCO、フィンテックを説得し、銀行クラブを装うのではなく、中立的なインフラとして扱ってもらう必要がある。インドのUPIやナイジェリアのNIBBSのような、信頼と政策的な連携が不可欠なのだ。
今後数年が勝負となる。CBKがより深い相互運用性を推し進め、Pesalinkが支配的なプレーヤーと取引を行うことができれば、バックオフィスのユーティリティから、日常的な取引に電力を供給する目に見えないレールへと進化する可能性がある。
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