VIXボラティリティ・インデックス、2020年閉鎖の1カ月前以来の低水準を記録
Cboeのボラティリティ・インデックス、通称VIXは、水曜日に一時13.77をつけ、ウォール街のいわゆる「恐怖ゲージ」が、2020年2月14日に日中の最安値13.38を記録して以来の低水準となった。
この指数は、投資家が業績不振、金利上昇、差し迫った米国の景気後退を過度に懸念していないことを示唆している、 推定1兆ドルの財務省証券発行額ニューヨークの空気の質、その他多くのこと。
過去5年間のVIX
–スコット・シュニッパー
S&P500種工業株、3月初旬の高値まで回復
S&P500種工業株指数は水曜日に上昇し、3月10日にシリコンバレー銀行が破綻する直前以来の高値をつけた。この動きは、米国経済が景気後退を回避できる可能性があるという見方を反映しているのかもしれない。
S&P インダストリアル
水曜日遅く、S&P500種株価指数は1.5％上昇し、S&P500種株価指数は0.3％下落した。これは、シリコンバレー銀行破綻のわずか2日前、3月8日以来の高値である。
S&P500種株価指数は現在、2月に付けた52週高値から1.4%弱の水準にあり、6月だけで6%近く上昇している。同グループの14日相対力指数（RSI）は62強で、買われすぎを示す基準値70を大きく下回っている。
水曜日に最も上昇した銘柄は以下の通り。 スタンレー・ブラック・アンド・デッカー と ユナイテッドレンタルはそれぞれ6.1%、4.4%上昇した。 キャタピラー, キャリアグローバル そして ノードソン も3%以上上昇した。
– スコット・シュニッパー
米バンク・ウェルス・マネジメントが「やや慎重な見方から中立的な見方に変更」と発表
今年初め、多くの人が予想していた以上に市場が底堅さを見せていることから、投資家はあまり守りに入らないスタンスを取ることができる、とU.S.バンク・ウェルス・マネジメントのシニア投資ストラテジスト、トム・ヘインリンは言う。
“[We’re] 市場の主導権の変化を目の当たりにして – かつては一握りの大手ハイテク企業という狭いものだった。現在、小型株はさらに2%上昇している。 [and] 金融のような分野での強さだ。ヘインリン氏は、「このようなパフォーマンスの広がりを見て、私たちは今後数週間から数ヶ月の見通しをより中立的なものに変更した。
「年初はやや慎重な姿勢でスタートした。顧客は株式より少し少なく、公益事業のようなものを少し多く持つべきだと考えていた。そしてつい最近、株式と債券、そして不動産のようなものを、通常の長期投資配分と同じように配分するように変更しました」とヘインリンは続けた。
– キム・ハギョン
水曜日のメガ株はアンダーパフォーム
小型株の上昇は、市場が銀行危機を超えつつあることを示している、とLPLファイナンシャルが指摘
LPLファイナンシャルのチーフ・グローバル・ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏によれば、ラッセル2000は水曜日に1.7％、月間では8％近く上昇しており、多くの投資家が当初予想していた以上に経済が好調であることを示している。
「小型株は伝統的に、より広範な経済情勢を占う木鐸の役割を果たしてきた。経済状態に関するあらゆる議論が続き、差し迫った景気後退が懸念される中、小型株への安定した関心は、経済が見出しが暗示するよりも回復力があること、あるいは景気後退が当初の予測よりも穏やかになる可能性を示唆している」と、クロスビー氏は水曜日のメモで述べた。
市場は “最初にニュースを知る “傾向があり、ラッセル2000への資金流入が進めば、これは重要な市場シグナルとなる可能性がある」とクロスビー氏は付け加えた。
– キム・ハキョン
昼間に最も大きく動いた銘柄
正午に最も大きく動いた企業をチェックしよう：
アファーム– アファームとアマゾンが新たな互換機能を発表し、決済会社の株価が6％急騰した。アファームのアダプティブ・チェックアウトの導入により、Amazon Payを導入している加盟店での支払いが可能になる。
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー– が発表され、株価は5％上昇した。CNNのクリス・リヒトCEOが退社する。CNNのクリス・リヒト最高経営責任者（CEO）が退任する。
デイブ＆バスターズ– デイブ＆バスターズの業績が上振れした翌日、エンターテインメント大手の株価は18％上昇した。同社は、1株当たり1.45ドルの第1四半期利益を報告したが、Refinitivの世論調査によるアナリストの予想は1.24ドルだった。しかし、売上高は予想を下回り、ウォール街が予想した6億200万ドルに対し、5億9700万ドルとなった。
ゲームストップ– ミーム株は、水曜日の引け後に四半期決算を控えて3.6％上昇した。FactSetが世論調査したアナリストは、1株当たり15セントの四半期損失を予想している。
全リストはこちら こちら.
– キム・ハギョン
ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの株価が急上昇
CNNがクリス・リヒトCEOの退任を発表した後、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの株価は昼の取引で5％近く上昇した。
ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが所有するCNNは、次のように述べた。 リヒトは退団 同局の前大統領とのタウンホールでの批判を含む、指揮官としての不安定な1年の後、リヒトは退任した。 ドナルド・トランプ .彼はまた、タレントやスタッフの反発に直面していた。
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー
地銀株、6月の反発続く
地方銀行の SPDR S&P 地方銀行 ETF (KRE) は水曜日に2％以上上昇し、5日ぶり4回目のプラスとなる勢いだ。
今年初め、シリコンバレー銀行のような中堅銀行が経営破綻したことで大きく売られた後、地方銀行の株価は安定しているようだ。
パックウェスト・バンコープ はこの日最大の勝者のひとつで、株価は15％上昇した。
– ジェシー・パウンド
アマゾン、ストリーミングサービス「プライム」に広告配信を計画中 WSJ報道
アマゾン が、プライム・ビデオに広告付きの定額制を設ける計画であることを明らかにした。 WSJ。 この動きは、他の競合ストリーミング・サービスも、ストリーミング・サービスの収益を増やすために広告付きの段階を設ける中で起こるだろう。
同社はまた パラマウント・グローバル および ワーナー・ブラザース ディスカバリー が、プライム・ビデオ・チャンネルにストリーミング・サービスの広告課金を追加する可能性があると報じている。
アマゾンの株価は水曜日の午後、3％以上下落した。
アマゾン在庫
– キム・ハギョン
マイケル・ゴールドスタイン氏、A.I.のバリュエーションは過去のイノベーション・サイクルで見られた水準には程遠いと語る
この新しい人工知能の波の中でテクノロジー・セクターに見られる山のような高いバリュエーションは、過去のイノベーションの波を見るとそれほど「極端」には見えない。
「エンピリカル・リサーチ・パートナーズのマイケル・ゴールドスタイン氏は、火曜日のメモの中で、「今日のAIリーダー企業の相対的なフォワードPERは、過去のイノベーションの波のピーク時に見られたものとは、まだかけ離れている。実際、ピーク時の1年前の水準に近い。”
ゴールドスタインの続きを読む の研究はこちら。
– サマンサ・スビン
ハイテクとエネルギー・セクターがS&P500を4,300に近づけた
S&P500種指数は、8月16日につけた前回の52週高値4,325.28から目と鼻の先だ。それ以来、ハイテクとエネルギー・セクターが指数の上昇を牽引している。ニューヨークの正午頃、指数は4,275前後で取引されていた。
S&P500種指数が前回の52週高値を更新し、4,300を上回って引けて以来、ハイテクは10％上昇し、エネルギーは7％上昇している。その他、iシェアーズ・米国住宅建設ETF（ITB）は26％以上、ヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は8月16日以来20％上昇している。
8月16日以降、S&P 500種構成銘柄で目立ったパフォーマンスを見せているのは、107%上昇したロイヤル・カリビアン、約105%上昇したエヌビディアなどだ。ネットフリックス、ファースト・ソーラー、ピュルテ・グループはそれぞれ、この期間に60％以上上昇した。
–ダーラ・メルカード、ジーナ・フランコラ
小型株とS&P500種指数はアウトパフォーム
S&P500種株価指数は低迷しているが、小型株とS&P500種株価指数の均等配分銘柄は好調である。
このような状況下で ラッセル2000小型株を対象とするラッセル2000[196591]はこの日1％以上上昇し、火曜日からの2.7％の急騰を上回った。ラッセル インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF (RSP)は0.6%上昇した。
過去5日間のラッセル2000とRSP
– フレッド・インバート
来週のFRB会合後、投資家は「再び喜ぶ」可能性が高いとCFRAリサーチが指摘
米連邦準備制度理事会（FRB）が次回会合（6月13-14日）で利上げ休止を発表すると市場が予想する中、CFRAリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストボール氏は、市場が盛り上がる可能性があるという。
CMEのFedWatchツールは、中央銀行が現在の目標金利を維持する確率を水曜午後の時点で62.1％と予測している。
「歴史的に見て、FRBが利上げサイクルをスキップすることを決定した後のFOMCの間の期間では、市場は16回中14回88％上昇し、8ヶ月間の平均上昇率は3.6％だった。
「だから、FRBが利上げを見送ったとしても、投資家は再び喜ぶと思う。
– キム・ハギョン
モルガン・スタンレー、オンライン・デートの需要拡大でマッチをトップ・ピックと呼ぶ
モルガン・スタンレーの見解 マッチグループ は、オンライン・デートの継続的成長の大きな受益者である。
米国のオンライン・デートの飽和と “スワイプ疲れ “を中心としたベアケースの懸念に反して、我々の4月のAlphaWise調査では、オンライン・デートの需要が増加し（9月以来+9pt）、継続的な普及率の上昇を示している」とアナリストのローレン・シェンクは火曜日のメモに書き、この分野のトップピックと呼んでいる。
調査によると、マッチ傘下のティンダーはすでに若年層のZ世代ユーザーの60％、市場全体のシェアの41％を獲得している。また、データによれば、データー利用者は今後1年間で利用を大幅に増やす予定だという。
「ユーザーのトラクションはポジティブだが、投資家のセンチメントが悪いため、下半期に複数の拡大のチャンスがあると見ている」と彼女は書いている。
– サマンサ・サビン
パイパー・サンドラーがアマゾンの目標株価を引き上げ、AWSの「谷」が近づいていると指摘
パイパー・サンドラー、アマゾンの上値はさらに伸びると予想 アマゾン 小売部門とAWS部門内のセットアップが改善するにつれて。
「アナリストのトーマス・チャンピオン（Thomas Champion）氏は、水曜日の顧客向けメモで「最近のNVDAの株価上昇を受けて、AIはさらに大きな話題となっている。「AWSのAI機能にはプット＆テイクがあるが、収益成長の谷は近いようだ。
このような状況を踏まえ、チャンピオンはAWS部門の2024年予想を引き上げ、アマゾン株の目標株価を150ドルに引き上げた。
彼は、今年の下半期に収益が底を打つと予想している。
– サマンサ・スビン
アファーム株、アマゾン・ペイ契約後に19％急伸
アファーム の株価は日中取引で19％急騰した。この動きは、アマゾンとアファームが この動きは水曜日、Amazon PayはAffirmの柔軟な支払いオプションをチェックアウトに追加すると発表した。アファームは、買い物客が今すぐ購入し、長期的に支払いを行うことを可能にする。
一方、アマゾン株は1.7％下落した。
アファーム株1日
– サラ・ミン
地銀ETFは4営業日連続プラスペース
S&P リージョナル・バンキング ETF (KRE) は、直近3取引セッションで50日移動平均線を上回った。ベスポーク・インベストメント・グループによると、これは2月下旬から3月上旬、つまり地方銀行危機の発生前以来のことだという。
KREは水曜日、2.4%高で取引されている。
地方銀行ETF
– キム・ハギョン
S&P500、4,300の大台に迫る
米国東部時間午前10時11分現在、S&P500種指数は0.2%上昇の4,292.86で取引されている。S&P500種指数が最後に4,300の大台に乗ったのは、2022年8月17日の4,302.18が最高値だった。
S&P500の52週高値は、2022年8月16日の4,325.28。
– キム・ハギョン、ジーナ・フランコラ
モービルアイは自動運転関連銘柄の「筆頭」、カナコード・ジェニュイティが指摘
カナコード・ジェニュイティのアナリスト、ジョージ・ギアナリカスは、モービルアイのカバレッジを開始した。 モービルアイ・グローバル を買いとし、目標株価を50ドルとした。株価は水曜日の市場前取引で1％上昇した。
「私たちは、自律走行車（AV）が資源の利用率を高め、生産性を向上させ、人命を救うなど、多くのことをもたらすと信じている。「我々は、自動車の自律走行は、今後展開される技術の中で最も高い価値を生み出す技術の一つだと考えている。これまでで”
– サラ・ミン
株価は小幅上昇でスタート
ダウとS&P500種株価指数は小幅に上昇し、ナスダック総合株価指数は0.4％上昇した。
– フレッド・インバート
JPモルガン、ネットフリックスの目標株価を引き上げ
JPモルガンのアナリスト、ダグ・アンマス氏 がストリーミング大手の目標株価を引き上げた。 ストリーミング大手のパスワード共有取り締まりは、収益の伸びを促進することができると述べた。
“我々は100 +市場に5月下旬にロールアウトした後、より広範な有料共有の機会をキャプチャするために私たちのNFLXモデルを更新している、”Anmuthは水曜日のノートでクライアントに言った。
ネットフリックスの株価は、水曜日の市場前取引で3％上昇した。
– サラ・ミン
モルガン・スタンレーは、配当の可能性を評価し、このブラジルの石油株を購入すると述べている。
モルガン・スタンレーのアナリスト、ブルーノ・モンタナーリ氏 がこのブラジルの巨大エネルギー企業をオーバーウェイトに格上げした。をイコールウェイトからオーバーウェイト【19459013】に格上げし、配当ポテンシャルを評価して目標株価を引き上げた。
“[We] は、さらなる資本増加の余地があると見ている」とモンタナリは書いている。「そして、潜在的なトータル・リターン（～16％の配当利回りの後で51％）は、2023年にこの株をよりポジティブなスタンスで見ることを正当化するのに十分説得力がある。
– サラ・ミン
4月の貿易赤字が急増、予想より減少
米国の4月の貿易赤字は大幅に増加したが、その増加幅は予想ほどではなかった。
商品とサービスの不均衡は月間で746億ドルに達し、ダウ・ジョーンズの予想より10億ドル少ないが、3月より140億ドル増加した。輸出は92億ドル減少し、輸入は48億ドル増加した。
輸入はGDPにとって正味マイナスであるため、4月の数字は第2四半期の成長率低下を意味する可能性がある。
-ジェフ・コックス
ブロードコムはクラス最高のチップ株、A.I.が収益力を牽引とバンク・オブ・アメリカが指摘
バンク・オブ・アメリカのアナリスト、Vivek Arya は、同社のグローバル テクノロジー カンファレンスでのホック・タン CEO の基調講演後、Broadcom の買いレーティングを再表明しました。アナリストは次のように述べています。 ブロードコム は、引き続き 「クラス最高」の買い場人工知能が収益力を高める
「経営陣は、プレミアム・コンピュータ／ネットワーク製品への注力、経営効率へのレーザーフォーカス、一貫したGM拡大、クラス最高のFCF創出／リターン（FCFマージン50%以上は半導体業界最高）という説得力のあるユニークなビジョンを提示した」とArya氏は水曜日のメモに書いている。
– サラ・ミン
プレマーケットで最も大きく動いた銘柄
市場前取引で話題になっている企業をチェックしよう。
スティッチフィックス– 同社の第3四半期の収益と調整後EBITDA利益が予想を上回ったため、株価は7％以上急上昇した。同社は第3四半期に「効率性の改善、収益性の維持、キャッシュフロー」に注力したと言及。
ゲームストップ– ミーム株は、水曜日の四半期決算を前にプレマーケットで2.4％上昇した。ファクトセットが世論調査したアナリストは、1株当たり調整後15セントの四半期損失を予想している。
コインベース– 暗号取引所は、前日の12％の暴落の後、プレマーケットで約2％上昇した。SECは火曜日にコインベースを訴えた、同社は未登録の取引所およびブローカーとして営業していたとしている。アーク・インベストのキャシー・ウッドがコインベースのディップを購入.
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– ブライアン・エヴァンス
ココア先物、約7年ぶりの高値を更新
ココア先物（SEP） は1トンあたり3,096ドルの高値をつけた。同商品は火曜日の取引セッションで2016年8月19日以来の高水準で取引され、ココアは3,120ドルの高値で取引された。
コートジボワールの気温は2050年までに3.8度上昇し、土壌や植物の乾燥を引き起こすという予測もあり、多くの専門家は気候変動が一因であると指摘している。 90％に迫るコートジボワールとガーナのカカオ栽培地の90％近くが耕作に適さない可能性がある。
ハーシー社は、原材料の高騰により、2022年2月に全製品を値上げすると発表。
ココア先物
– キム・ハギョン
Cathie Wood氏、ARK Innovation ETFに2000万ドル以上のCoinbase株を追加
アーク・インベストのキャシー・ウッドは、自身のコインベースは火曜日、暗号取引所に対する証券取引委員会の告発にも動じることなく持ち株を保有している。
ウッド氏はコインベースの329,773株を自身の旗艦株として購入した。アーク・イノベーションETFは、株価が12％以上急落した前セッションで、53,885株を追加した。を53,885株追加した。アーク次世代インターネットETFを35,666株購入した。アーク・フィンテック・イノベーションETF.Coinbaseの終値51.61ドルに基づくと、これらの購入は合わせて2160万ドル以上に相当する。
コインベース株は水曜日のプレマーケット取引で3％以上上昇した。
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コインベース株式
– キム・ハギョン、ユン・リー
ジェフリー・ガンドラック氏、景気後退の可能性が高まると見る
ダブルライン・キャピタルCEOジェフリー・ガンドラック は火曜日、次のように述べた。 米国が景気後退に陥る可能性が高まっている。
この著名な債券投資家は、コンファレンス・ボードが発表した10の経済指標で、米国がトップであることを指摘し、”完全にリセッションに傾いている “と述べた。
ガンドラック氏は、ダブルラインの投資家向けウェブキャストで、「景気後退の最前線にいることは明らかだ」と述べ、ISM新規受注や購買担当者景気指数などの指標が景気後退を示唆していると付け加えた。
– ユン・リー
市場主導権拡大の兆し、トレーダーが指摘
セブンス・レポートのトム・エッセイ氏は、火曜日のセッションでは、小型株のラッセル2000指数が2％以上上昇したことから、幅広い市場主導の兆候がいくつか見られたと語った。
バトンはメガキャップの “AI “銘柄から景気循環セクターへと渡りつつある。「戦術的な観点からは、次の上昇局面では、以下の銘柄がアウトパフォームする可能性が高い：RSP（S&P500のイコールウェイト）、IWM（ラッセル2000ETF）、工業株（XLI）、素材株（XLB）、そしてボラティリティが高く、リスクとリターンが大きいものが好きなら、金融株（XLF）とエネルギー株（XLE）だ。
大型株のS&P500は火曜日、8月以来の高値で引け、年初来で10％以上上昇している。しかし、ウォール街の多くは、一部のハイテク関連銘柄だけがこの上昇を牽引していることを懸念している。
– フレッド・インバート
国債利回り、景気とFRB政策への期待から小幅低下
日本株が急落、前場までの上昇分を取り戻す
週明けの特別清算価格を控え、投資家が売りに転じたため、日本株は水曜日午後に急落した。
日経平均株価は1.8%以上、TOPIXは1.34%下落した。
日経平均株価は1.8％超の大幅下落、TOPIXは1.34％安となった。
日本株は前場に30年ぶりの高値を付けた後、上げ幅を縮小した。日本円は対米ドルで0.2％円高の139.36円となった。
– イ・ジヘ
中国の輸出、予想以上に急減
中国の5月の輸出が予想以上に落ち込んだことが、政府のデータで明らかになった。
輸出は米ドルベースで前年同月比7.5％減となり、ロイターの世論調査による予想の0.4％減をさらに下回った。一方、輸入は前年同月比4.5％減と、予想の8％減をわずかに上回った。
貿易黒字は予想を下回り、658億1000万ドルとなった。
オンショアの中国人民元は弱含み、対米ドルで7.1190で取引された。
– リー・ジヘ
オーストラリア経済、第1四半期は2.3％成長 過去1年半で最も低い成長率
オーストラリアの第1四半期国内総生産 は前年同期比2.3％増となった、アナリスト予想をわずかに下回った。
これは、2021年9月にコビド19の封鎖から脱して以来、18ヶ月で最も遅い成長率だった。
ロイターの世論調査では、2022年第4四半期の2.7％の拡大に対し、2.4％の拡大を予測していた。
四半期ベースでは、GDPは0.2％増となり、ロイターの世論調査では0.3％増と予想されていた。
– 林惠傑
欧州株式市場はまちまちのスタート
水曜日の欧州株式市場はまちまちのスタートとなったが、全般的にセンチメントは落ち着いており、市場は方向性を欠いている。
汎欧州ストックス指数は、市場開始時に0.1％上昇した後、すぐにマイナス圏に落ち込み、セクターは小幅な上昇と下落が混在した。銀行株は0.5％の小幅上昇、次いで小売株が0.4％上昇した。ヘルスケア株、化学株、電気通信株はそれぞれ0.4％下落した。
– ハンナ・ウォード・グレントン
スティッチ・フィックス、予想以上の損失縮小で増益
スティッチフィックスの株価は、予想を上回る四半期決算を発表し、4％以上上昇した。
時価総額約4億1400万ドルのオンライン・アパレル・スタイリング企業は、3億9500万ドルの収益で1株当たり19セントの損失を計上した。Refinitivが調査したアナリストの予想では、売上高は3億8900万ドルで、1株当たり30セントの赤字だった。
スティッチ・フィックスは、2024会計年度に英国市場からの撤退を検討すると発表した。
– サマンサ・サビン
デイブ＆バスターズ、決算で上昇
デイブ＆バスターズ は、第1四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったため、株価は4％近く上昇した。
同社は1株当たり1.45ドルの利益を報告した。Refinitivによると、アナリストの予想1.24ドルを21セント上回った。デイブ＆バスターズの当期の売上は5億9700万ドルで、予想の6億200万ドルをわずかに下回った。
– サマンサ・スビン
