今日の株式市場ウォール街が大幅上昇で23年最高の月を終えた後、アジア株は下落

ニューヨーク – ウォール街の幅広い上昇により、金曜の市場は5週連続の上昇となり、S&P500種指数は1年以上ぶりの高水準となった。

ベンチマーク指数は0.6％上昇し、7月につけた年初来高値を上回った。ダウ工業株30種平均は0.8％高、ナスダック総合株価指数は0.6％高で引けた。ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄が値下がり銘柄を約6対1で上回った。

今回の上昇は、ここ1年以上で最高の月となった市場に続くものであった。ウォール街では、米連邦準備制度理事会（FRB）が早ければ来年初めにも利下げに踏み切るかもしれないとの期待が高まっており、投資家は買いムードに包まれている。

CFRAのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストボール氏は「多くの投資家は現在、FRBが最初の利下げを開始する時期を、事前に予想していた第2四半期中ではなく、2024年の第1四半期末に早めている」と述べた。

米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制のための利上げを最終的に終了したとの希望が、11月の大半を通じて市場を堅調に押し上げた。最近の経済データもそれを裏付けている。

木曜日、FRBが好んで使うインフレ指標は、先月冷え込みを示した。インフレ率は、FRBが基準金利を積極的に引き上げ始めた2022年半ば以降、全体的に緩和している。経済成長と消費者信頼感に関して、FRBが求めていた「ソフトランディング」（景気を後退させることなくインフレを抑制すること）が達成されるのではないかという期待が高まっていた。

金曜日に発表された政府報告書によると、10月の建設支出は引き続き増加し、エコノミストの予想を上回る伸びとなった。ウォール街では来週、政府が注目する11月の月次雇用統計を含む、雇用市場に関するいくつかの最新情報が発表される。

金曜日にアトランタのスペルマン・カレッジで講演したパウエルFRB議長は、中央銀行がインフレを完全に打ち負かすのに十分なほど基準金利を引き上げたと「自信を持って結論付けるのは時期尚早だろう」と述べた。また、FRBがいつ利下げに踏み切るかを推測する時期ではないと付け加えた。

それでもウォール街は、FRBの利下げが早ければ来年春にも行われるとの楽観的な見方を崩していない。CMEグループのデータによると、投資家は3月に利下げが行われる可能性を56％近くと見ており、1週間前の21％から上昇している。

FRBの積極的な利上げ政策は終了し、反転に向かう可能性があるとの見方が広がる中、国債利回りは幅広く低下している。この傾向は金曜日も続いた。住宅ローン金利に影響を与える10年物国債利回りは、木曜日末の4.34％から4.21％に低下した。10月には5.00％まで上昇した。

年物国債利回りは、木曜日深夜の4.70％から4.55％に低下した。債券利回りの低下は、株式、特にテクノロジー株への圧力を和らげるのに役立っている。

投資家は12月に入り、堅調な上昇で今年を終えようとしている。S&P500種株価指数は19.7%上昇し、ナスダック総合株価指数は2023年に36.7%上昇する。中小企業株も最近の上昇を受けて年初来高値を更新している。ラッセル2000指数は年初来で5.8%上昇している。

S&P500種指数は26.83ポイント上昇し、2022年3月30日以来の高値となる4,594.63となった。ダウは294.61ポイント高の36,245.50で引けた。ナスダックは78.81ポイント上昇し、14,305.03で終えた。

欧州市場は高値で引け、アジア市場はほぼ安値で終えた。

金曜日に最も上昇したのは工業株だった。建設機械メーカーのキャタピラーは2.4％上昇し、鉄道会社のユニオン・パシフィックは2.7％上昇した。

他の市場では、コンピューター・メーカーのデルが、投資家に予想を下回る収益見通しを示し、5.2％下落した。美容製品小売のアルタ・ビューティは、予想を上回る決算を発表し、10.8％上昇した。

米国の原油価格は2.5％下落した。原油価格と米国のガソリン価格は、ここ数ヶ月間幅広く緩和している。これは、アメリカの家庭や企業が物価上昇から受ける重圧を和らげるのに役立っている。