ダウ先物は200ポイント下落、ウォール街が9週間続いた連勝を止め、ボーイング株は下落：ライブ更新

アリエル・インベストメンツのチャールズ・ボブリンスコイは、投資家は今、楽観的すぎると考えている。

「明るいコンセンサスには大きな代償を払うことになる」と、この投資家はCNBCの番組で語った。 ザ・エクスチェンジウォーレン・バフェットの言葉を引用する。「不況になるという多くの悲観論、確信から、多くの楽観論に変わった……そして、不況にはならず、金利は低下し、株式市場は好調になるというコンセンサスがあまりにも多すぎる。

この投資家は一般的にポジティブなコンセンサスに同意しているが、楽観的すぎると不安になるという注意も付け加えた。「予想外の理由で物事がうまくいかなくなることはよくある。

ボブリンスコイ氏は、現在最も心配しているのは中国市場だとし、住宅不動産の暴落や台湾封鎖などの逆風が吹く可能性を挙げた。

– リサ・カイライ・ハン

ストラテジャス・セキュリティーズのテクニカル・アナリスト、クリス・ベローネ氏が月曜日、顧客向けメモで語ったところによると、最近の金融株の堅調さが、グロース株よりもバリュー株の相対パフォーマンスを押し上げているという。

S&P500構成銘柄の5銘柄中4銘柄以上が上昇トレンドにあり、50日移動平均線が200日移動平均線を上回っている。「このセクターの持続的なリーダーシップは、私たちの仕事における資産であり続けている。銀行は、ブローカー、投資マネージャー、生命保険会社、消費者金融、そして最近では、長い間低迷していた決済処理銘柄でさえも堅調である。

S&P500種消費者金融株は過去1ヶ月で11.2%上昇、過去3ヶ月で30.1%上昇、S&P500種銀行は1ヶ月で8.2%上昇、3ヶ月で24.4%上昇、エクイティ不動産投資信託は1ヶ月で4.3%上昇、3ヶ月で17.8%上昇。

金融株は「大幅な改善を見せており……現在、上昇トレンドにある銘柄の割合が最も高い」とベローネ氏は指摘する。

S&P 500種金融株の3ヶ月パフォーマンス

サウジアラビアが主要製品の価格を引き下げたことで、世界的な需要減退への懸念が再燃し、米国産原油は4％以上下落した。

その ウエスト・テキサス・インターミディエイト 先物2月限は3.04ドル（4.12％）安の70.77ドルで引けた。その ブレント 先物3月限は2.64ドル（3.35％）下落し、76.12ドルで取引を終えた。

サウジアラムコがアジア向けアラブライト原油の価格を1バレル当たり2ドル引き下げたことを受け、売りが先行した。

みずほ証券のエネルギー先物ストラテジスト、ボブ・ヨーガー氏は、「サウジは、米国の記録的な生産量とイランやロシアからの安価なバレルに直面し、市場シェアを守ろうとしている」と述べた。

「明らかに、彼らはパニック・ボタンを少し押している」とヤーガー氏はCNBCに語った。

「彼らはすべてを最低限にカットし、価格競争を引き起こすことによって市場シェアを取り戻そうとしている。

– スペンサー・キンボール

エネルギー株がS&P500種株価指数の上昇を抑制 S&P500 月曜日。

市場全体の指数は1％以上上昇し、11セクター中10セクターが上昇した。エネルギーは1.5％以上下落した。

ベーカー・ヒューズ そして シュルンベルジェ は、それぞれ3％以上下落し、セクターを牽引した。 マラソン・オイル, EOGリソース および ハリバートン は次にパフォーマンスが悪く、いずれも2.5%以上下落した。

マラソン・ペトロリアム は2％近く上昇し、トレンドに逆らうことができた。0.2%上昇した、 キンダー・モルガン は、このセッションで上昇した唯一のエネルギー銘柄だった。

– アレックス・ハーリング

モルガン・スタンレーは、石油・ガス市場が軟調に転じているとして、2024年の欧州エネルギー・セクターを「横ばい」に格下げした。

アナリストのマルテイン・ラッツ氏は、同セクターのアウトパフォームの根拠が弱まったと主張。ラッツ氏は、第3四半期の業績は期待外れで、OPECの減産は市場に印象づけることができず、寒い冬への期待もつかみどころがないことが証明された、と書いている。

ラッツ氏は、今年の利益と株主配当の予想がマイナス修正されると見ている。それでも彼は トータルエナジー および BP をエネルギー・スペースのトップ・ピックに選んだ。

ラッツによれば、トタルエナジーズは、新旧のエネルギーが混在する珍しいポートフォリオを持つ。BPは、四半期ごとの業績が改善し、方向性への懸念が薄れれば、上昇余地が大きい。

モルガン・スタンレーは、トータルエナジーズの目標株価を79.70ドルとしており、17％の上昇を示唆している。BPの目標株価は46.80ドルで、31％の上昇を示唆している。

– スペンサー・キンボール

バークシャー・ハサウェイ、10億ドルの訴訟で和解 との間でハスラムバークシャーがパイロット・トラベル・センターの価値をどのように計上しているかをめぐり、トラック・ストップ大手であるパイロット・トラベル・センターに対する同ファミリーの残りの株式の強制買収で支払われる価格に影響することになると、両者が日曜日の夜に発表した。

和解の条件は明らかにされず、デラウェア州大法院で月曜日に開始される予定であった、この争いを解決するための2日間の裁判は回避された。

この裁判は、バークシャー・ハサウェイが関与する珍しいものであった。長年CEOを務めてきたウォーレン・バフェット氏の後継者としてバークシャー社から指名されているグレッグ・エイベル氏が裁判で証言する予定だった。

– ダン・マンガン、ユン・リー

月曜の午後、ビットコインの価格が21カ月ぶりの高値をつけたことから、暗号関連株が上昇した。 ビットコイン が2022年4月以来の高値に上昇した。

暗号取引所 コインベース は3％上昇したが ブロック そして ロビンフッド同じくビットコイン取引サービスを提供するロビンフッド【19659075】はそれぞれ3％、5％上昇した。マイニング銘柄はさらに大きな上昇を見せた。 マラソンデジタル そして 暴動プラットフォーム 各8％上昇。 クリーンスパーク および アイリスエナジー はいずれも6％増。

月曜日にビットコインは6％以上上昇し、47,000ドルを超えた。 ブラックロックグレイスケールや他のビットコインETF発行候補者は、証券取引委員会に最終アップデートを提出した、 主要な手数料の開示を含む を含む重要な手数料の開示 により、承認される可能性が高いという投資家の確信を強めた。

– タナヤ・マシール

ビットコインのスポットETFの米国での取引を認めるかどうかに関するSECの間近の決定は、ビットコインにとって大きな意味を持つが、コインベースへの影響は不明である。 コインベース.

バークレイズは月曜日、目標株価を67ドルから110ドルに引き上げたが、レイモンド・ジェームスと同様にアンダーウエイトのレーティングを維持した。

バークレイズのアナリスト、ベンジャミン・バディッシュ氏はメモの中で、「我々は、この取引活動の急増が持続可能であるという確信が持てないままである」とし、「暗号資産取引が暗号取引所からETFにますます移行する可能性があり、コインベースの取引手数料に大きな圧力をかける可能性があるというリスクを引き続き見ている」と述べた。

一方、ニーダムは強気の見方を維持し、”高いリテール取引のテイクレートを維持する “可能性があるとして、2024年のトップピックに指名した。同社は買いレーティングを継続し、目標株価を160ドルから180ドルに引き上げた。

– タナヤ・マシール

ベレンバーグのアナリスト、ケリー・ホルフォードは、大手製薬会社には、レバレッジを高める動きをする前に、ディールメーキングや事業開発のために投入できる260億ドルの未割り当て現金があると推定している。アナリストによれば、これは最近のM&Aブームを持続させるのに十分な火力を業界に与えるはずだという。

ここ数週間、この業界は特に忙しかった。 ジョンソン・エンド・ジョンソンの の買収計画 アンブリックス・バイオファーマ, 最新のお知らせです。

ホルフォードの名前 メルク, ロシュ そして サノフィ の3社が今年取引を行う可能性が高い。

治療カテゴリーの “ホットスポット “には、腫瘍学（抗体薬物複合体と放射性リガンド療法が中心）、神経科学（統合失調症が中心）、自己免疫学（炎症性腸疾患が中心）、希少疾患、肥満症が含まれる」とホルフォード氏は書いている。

-クリスティーナ・チェダー・バーク

今年最初の5取引は、今後の市場の動きを予測する材料とされるが、弱気シグナルが点滅しそうだ。

月曜のS&P500種株価指数は、アップルなどのメガ・キャップ・ハイテク株が先週下げ、主要平均株価の重荷となったため、1月最初の5取引日はマイナスに向かった。S&P500種株価指数は、月間で約1％の下落となった。

モルガン・スタンレーのEトレードのマネージング・ディレクター、クリス・ラーキン氏は、このことは、2月も、より広い範囲の指数について、短期的な弱さが続く可能性があることを示唆していると述べた。

「S&P500が今日、4,769.83以上で引けない限り、今年最初の5取引日のリターンはマイナスになるだろう。

一方、バンク・オブ・アメリカ証券のスティーブン・サットマイヤーは木曜日、1928年までさかのぼるデータを引用し、S&P500種指数が1月の最初の5取引日に上昇した場合、年間、そして2月から12月にかけてのS&P500種指数の上昇率が良くなると指摘した。

「年の最初の5セッションが上昇した場合、その年は75％の確率で上昇し、平均リターンは11.2％である。「最初の5セッションが下げた場合、その年は50.0%上昇し、平均リターンは1.1%である。

他には、ストック・トレーダーズ・アルマナックのジェフ・ハーシュが木曜日、1月の売りは、選挙の年には典型的だが、”注目すべきものであり、警告のサインである “と述べた。

– サラ・ミン

証券取引委員会のゲーリー・ゲンスラー委員長は月曜日、ビットコインETFに関するSECの決定が迫るのを前に、暗号通貨に関する投資家へのこれまでの注意喚起発言の一部を繰り返した。

その中で 一連の書き込み で、ゲンスラーは、暗号投資を提供する企業は法律に従っていない可能性があり、投資は “例外的に危険 “である可能性があると警告した。

「暗号資産投資/サービスを提供する企業は、連邦証券法を含む適用法を遵守していない可能性があります。暗号資産証券の投資家は、投資に関連する重要な情報やその他の重要な保護を奪われる可能性があることを理解すべきである」とゲンスラー氏は投稿の1つで述べている。

SEC委員長は一連の投稿の中で、特定の会社や暗号通貨について言及していない。ゲンスラー氏率いるSECは、Binanceのような大手取引所を含む暗号会社を取り締まってきたが、昨年ビットコインETFを阻止しようとした裁判では敗訴している。

– ジェシー・パウンド

ダウ ダウ の暴落により、月曜日はアンダーパフォームとなった。 ボーイング 株がブルーチップ平均の足を引っ張った。

ダウ30種平均は0.1％下落し、主要3指数の中で唯一マイナス圏に入った。これに対し S&P 500 は0.7%上昇した。 ナスダック総合株価指数 は1.5％上昇した。

ダウ、1日

ボーイングが6％以上下落し、平均の下げを主導した。この動きは、投資家が 数十機のマックス737 9の着陸に投資家が反応したため。 ドアプラグが アラスカ航空 フライト

シェブロン そして JPモルガン はそれぞれ1％以上下落し、次にパフォーマンスが悪かった。

これらの下落は、他のダウ・メンバーの目立った上昇を上回った。 インテル および セールスフォースこの2つのベスト・パフォーマーは、それぞれセッション中に3％以上上昇した。 アップル そして ウォルグリーン が続き、いずれも1.5％以上のプラスとなった。

– アレックス・ハーリング

エヌビディアの株価は4％以上上昇し、史上最高値に近い水準で取引された。 つの新しいAIチップを発表を発表した。株価も8月以来の最高値を更新した。

RTX 4060 Super」、「RTX 4070 Ti Super」、「RTX 4080 Super」と呼ばれる新しいグラフィックス・プロセッシング・ユニットは、599ドルから999ドルの間で販売される。主にゲーム用に設計されたグラフィックス・カードだが、AIアプリケーションを駆動することも可能で、PCやラップトップで動作する。

これらのチップは中国の輸出規制にも準拠する。

エヌビディア、史上最高値を更新

ITA ETF, 1日

スピリット・エアロシステムズ737マックスの機体メーカーであるスピリット・エアロシステムズ[196576]は約8％の下落でファンドの下落を牽引した。 ボーイング は6.8%下落した。

– アレックス・ハーリング、レスリー・ジョセフス

サウジアラビアが供給過剰を懸念して主要原油価格を引き下げたことで、原油価格は月曜日に3％以上下落した。

その ウエスト・テキサス・インターミディエイト 限月は2.54ドル（3.44％）安の1バレル71.27ドルで取引された。その ブレント 月限は2.49ドル（3.16％）下落し、1バレル76.27ドルで取引された。

サウジアラムコは公式販売価格を1バレル2ドル引き下げた、 ロイター通信によると.OPECとその同盟国は、米国の記録的な生産量に直面して市場を支えるために、今四半期の原油生産量を削減している。

原油価格は、中東情勢の緊迫化により、2024年第1週は高値圏に落ち着いたが、市場では需給懸念が地政学的リスクの影に隠れ続けている。

– スペンサー・キンボール

月曜日に発表されたニューヨーク連銀の調査によると、消費者のインフレ期待は12月も低下傾向にあり、1年後の見通しは2021年1月以来で最低を記録した。

中央銀行が実施した消費者期待調査では、1年後の見通しが3％に低下し、1ヵ月前の3.4％から低下した。3年後の見通しは3％から2.6％に低下し、5年後の見通しは2.5％と11月から0.2ポイント低下した。

食費と家賃の見通しは低下し、ガソリンの見通しは4.5％で変わらなかった。家計支出見通しは前月比0.2ポイント低下の5％。

-ジェフ・コックス

トゥイリオ の共同創業者ジェフ・ローソン氏のニュースが伝えられる中、株価は7％以上急騰した。 が最高経営責任者（CEO）を退任することが明らかになった。.

「この素晴らしい会社の手綱を新しいCEOに渡し、Twilioを次の章に導く時が来た」とローソンは声明で述べた。ブログ投稿 と彼は書いている。

企業向け通信ソフトウェア会社であるTwilioは、ここ数週間、2人のアクティビスト投資家からTwilioの改革を迫られていた。長年の経営者であるKhozema ShipchandlerがCEOとして続投する。

Twilio、CEO退任で株価急落

NVDAが記録的な上昇

複数のETF発行会社が月曜日の朝、主要な手数料情報を含むビットコインETFの最新の登録届出書を提出した。

資産運用大手のブラックロックは、その中で次のように述べている。 提出した そのETFの年率換算手数料は0.30％で、ファンドの初年度の資産額が50億ドルに達した場合、手数料は一時的に0.20％に免除される。

その アーク21シェアーズ・ビットコインETFはさらに低い年率0.25％の手数料を提案している。そのファンドの一時的な手数料免除は、最初の6ヶ月間または最初の10億ドルの資産のためにゼロにそれをノックする。これは、ETF市場における競争がすでに手数料を引き下げていることを示している。

今回の登録更新は、SECがETFを上場させるかどうかの判断を下す前の最後の変更になると思われる。 ビットコインETFを承認する.10社以上がファンドの立ち上げを競っている。

SECはまず、ビットコインETFを認めるためのルール変更申請について決定を下す必要があり、これは今週中と見られている。その後、SECは個々のファンドの申請を承認することができ、その後すぐにファンドがローンチされる可能性がある。

– ジェシー・パウンド

ルルレモンの株価 ルルレモン は、アスレジャー企業が第4四半期の業績ガイダンスを引き上げた後も、プレマーケットで2％以上下落した。

アパレルメーカーは一株当たり利益を4.96ドルから5ドルと見ている。

メーガン・フランク最高財務責任者（CFO）は声明で、「当社の売上動向は、チャネル、カテゴリー、地域間でバランスが取れており、第4四半期のガイダンスを引き上げ、今年も好調に終えることができる」と述べた。

– フレッド・インバート

2021年9月27日月曜日、米ワシントン州シアトルのボーイング・フィールドで行われたエコ・デモンストレーター・プログラムの最新情報を紹介するイベント中のアラスカ航空ボーイング737-9型機。

デビッド・ライダー｜ブルームバーグ｜ゲッティ イメージズ

株式 ボーイング 落ちた 月曜日の市場前取引 米連邦航空局（Federal Aviation Administration、以下FASA）が、米連邦航空局（以下FASA）に対し 一時的な着陸 数十機のボーイング737マックス9の

米国東部時間午前6時45分現在、株価は約8.43%下落している。

一方 エアバス の株価は月曜日の朝、フランスで2.45％上昇し、ヨーロッパの下落傾向に逆行した。

米連邦航空局は土曜日、ボーイング社製飛行機約171機が緊急耐空性指令の影響を受けると発表した。

AJベルの投資ディレクターであるラス・モールド氏は、金曜日の噴出事故は「同社にとって一連の問題の中で最新のもの」であると指摘し、737マックスを使用している航空会社は「将来の航空機要件についてじっくり考えることになるだろう」と示唆した。

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– エリオット・スミス

不動産デベロッパーのチャイナ・エバーグランデの電気自動車（EV）製造部門は、会社発表待ちの取引停止を要請した。

提出書類では を香港証券取引所に提出した、 エバーグランデ新エネルギー車 は、今回の発表は「会社の内部情報に関連したもの」であると述べた。詳細は明らかにしていない。

エバーグランデNEVは先週18％以上下落した。 同社が計画している セール 米国上場のNWTNへの売却は中止された。

2023年4月10日月曜日、韓国・ソウルの韓国銀行（BOK）複合施設。

ブルームバーグ｜Bloomberg｜ゲッティイメージズ

韓国銀行は木曜日、アジアの主要国で今年最初の中央銀行会合を開催する。

韓国の中央銀行は8回連続で金利を3.50%に据え置くと予想されている。

HSBCのエコノミスト、ジン・チェ氏はクライアントノートに「全会一致で決定され、理事会はフォワードガイダンスに『十分に長い期間、制限的な政策スタンスを維持する』という文言を残すと予想する」と記した。

HSBCのエコノミスト、ジン・チェ氏は、日銀が金利を維持するとしても、一部の市場参加者が期待している短期的な緩和の可能性を示唆するようなトーンの変化があるかもしれないとしながらも、「短期的な緩和の開始には、インフレ率がまだ高すぎる可能性が高い」と警告している。

中央銀行のインフレ目標は2％である。

– シュレイヤシ・サンヤル

米連邦航空局は土曜日 一時的な着陸を命じた。 アラスカ航空のフライト中にボーイング737マックス9型機の一部が吹き飛んだ事故から一夜明けた。

ソーシャルメディア上で共有されたアラスカ航空1282便の画像とビデオは、金曜日の午後にカリフォルニア州オンタリオに向けて離陸した直後にポートランドに戻る前に、飛行機の側面にぽっかりと穴が開いている様子と、酸素マスクを使っている乗客の姿を映し出していた。

FAAの緊急耐空性指令は世界中の約171機に影響し、米国の航空会社および米国領内で運航する航空会社に適用されるとFAAは述べた。 アラスカ航空とユナイテッド航空は土曜日遅く、ボーイング737マックス9の全機材を着陸させると発表した。

– レスリー・ジョセフス

議会指導者 1兆5900億ドルの合意を発表日曜日には、政府機関閉鎖の可能性を回避するため、トップラインの支出に関する合意を発表した。

– サマンサ・スビン、クリスティーナ・ウィルキー

ダウ・ジョーンズが世論調査したエコノミストによると、11月の米消費者信用総額は80億ドルに増加すると予想されている。これは前回の52億ドルから増加したことになる。

このデータは、米国東部時間午後3時に発表される。

– サラ・ミン

日曜日の夜、株式先物は小幅な変動で始まった。

ダウ平均先物は38ポイント（0.1％）下落。S&P500先物は0.02％、ナスダック100先物は0.05％の上昇。

– サラ・ミン