GIC、オージーのトレーラーパーク運営会社セレニタスをMirvac JVに6億4300万ドルで売却

シンガポールの政府系ファンドは、オーストラリアのトレーラーパーク運営会社セレニタスを10億豪ドル（約6億4276万ドル）で売却することで合意した。

ミルバック・グループ 先週発表された オーストラリアの不動産投資会社は、住宅所有に代わる手頃な選択肢として賃貸住宅への投資を拡大し続けている。GIC は5年前、現在の Serenitas を Blackstone のベンチャー企業から買収しました。

「Mirvac Group の最高経営責任者 Campbell Hanan 氏は声明の中で、「私たちの居住分野への進出は、住宅供給不足が深刻化し、人口増加や賃貸空室率の記録的な低さ、値ごろ感といった追い風が吹いていることを背景としています。「当社の既存のアパートとマスタープラン・コミュニティは、こうしたファンダメンタルズの恩恵を受けており、当社の賃貸住宅ポートフォリオと土地賃貸事業への進出は、当社の住宅事業と自然に隣接するものです。

この取引は、オーストラリアの住宅価格が2023年6月に過去30年間で最低水準に達したことを受けて行われた、 不動産データプロバイダーのプロップトラックによるとオーストラリアの55歳以上の人口は、2063年までにほぼ2倍の1,400万人になると予想されている。

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セレニタスのポートフォリオは、西オーストラリア州のパースとアルバニー、ブリスベンとメルボルンにまたがる4,200の住宅用地を含んでいる。同社は、さらに約2,000の用地を準備中で、その98％が開発承認済みである。

事業の運営については、ロブ・ニコルズ最高経営責任者を含む100名以上のセレニタス社のチームが、買収後も引き続き経営にあたる。

契約条件では、MirvacとPacific Equity Partnersがそれぞれセレニタスの47.5％を所有し、GICの共同所有者であるTasman Capital Partnersが残りの株式を維持する。

Mirvac社によると、同社はこのベンチャーに投資するため、最初に約3億豪ドルを支払い、決済時にさらに2億4,000万豪ドルを支払い、最終的に6,000万豪ドルを12ヶ月間繰り延べる。決済は2024年第3四半期を予定している。

今年初め、パシフィック・エクイティ・パートナーズはセレニタスを約9億豪ドルで買収する独占交渉に入ったが、合意には至らなかった。

運用資産7,690億ドルとされるシンガポールのファンドは、2018年にTasman Capital Partnersと組み、オーストラリアのNavis CapitalとBlackstoneから西オーストラリアを拠点とするNational Lifestyle Villagesを買収していた。

GICは昨年 ゴールドマン・サックスと契約した ソブリンファンドの代表者は、Mingtiandiからの問い合わせに対してコメントを拒否している。

オズで賃貸住宅が流行

Mirvacにとって、Serenitasとの契約は、オーストラリアではBTR（Build to Rent）として知られる賃貸住宅への賭けの拡大である、 18億豪ドルのファンドを立ち上げた後 6月にこのセクターに特化した18億豪ドルのファンドを立ち上げた。

「この取引は、オーストラリア全土の土地賃貸コミュニティ・セクターへのエクスポージャーを即座に拡大し、賃貸住宅、賃貸住宅建設、土地賃貸、住宅・土地、中密度・高密度住宅など、様々なタイプの住宅を提供するオーストラリアで唯一の住宅デベロッパーとしての当社の地位を強化するものです」とハナンは語った。「このような能力の深さにより、Mirvacはオーストラリアの幅広い住宅セクターを支える構造的な追い風から利益を得ることができるのです」。

金利の上昇と住宅価格の高騰が、より多くのオーストラリア人を従来の住宅市場から追いやる中、ファンドマネージャーやデベロッパーは、幅広い賃貸住宅投資からリターンを得る機会を見出している。

7月に 大和ハウスがオーストラリア最大のビルド・トゥ・レンタル（BTR）プロジェクトを発表 .大和ハウスは、地元デベロッパーのレンドリース社と共同で、メルボルンで6億5000万豪ドル（4億1000万ドル）を投じ、797戸のアパートを建設する。

この契約は シンガポールのCity Developments LtdがオーストラリアのBTRセクターに正式参入は5月、ブリスベンとメルボルンの2つの開発プロジェクトで、BTR分野に正式に参入した。

MSCIによると、オーストラリアのデベロッパーは2022年に4,000戸以上の賃貸住宅に着工したが、これは2017年から2019年までは年間1,000戸未満であった。