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2024年 4月 12日 金曜日

CVV、アフリカの暗号スタートアップに2000万ドル投資へ。以下はその方法である。

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投資家に聞くエピソード ブレントン・ナイッカーCrypto Valley VC (CV VC)のアフリカ事業のプリンシパル兼成長責任者。

によると ChainAnalysisによるデータサハラ以南のアフリカは全地域の中で最も暗号経済規模が小さく、2022年7月から2023年6月にかけての世界の取引額の2.3%を占めている。同期間において、この地域は推定1171億ドルのオンチェーン価値を受け取った。しかし、量的には、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニアといった国々が世界で最も草の根的な普及が進んでおり、上位20位にランクインしている。 グローバル暗号採用指数.数字によると、アフリカにおける小売規模の送金で構成される取引量は、世界平均の5.5%に対して7%である。

にもかかわらず、アフリカのブロックチェーンスタートアップは 4億7400万ドルを調達 2022年、1年間で429%増加したテクノロジーの普及に対応するソリューションを構築するために4億7,400万ドルを調達した。これは以下のような課題である。 クリプトバレーVC(CV VC) は、2000万ドルのアフリカ・ファンドを通じて解決しようとしている。このファンドは、ブロックチェーン技術を使って新興市場の最大の問題を解決しているアフリカ大陸のアーリーステージの創業者に投資する。

CV VCのアフリカへの関与の歴史を理解し、その投資哲学をよりよく理解するために、TechCabalは同社のアフリカ事業のプリンシパル兼成長責任者であるBrenton Naicker氏にインタビューを行った。その一環として 投資家に聞く シリーズでナイッカーは、アフリカにおける暗号イノベーションと資金調達の状況、採用を加速させる方法、そしてアフリカ大陸が暗号イノベーターにもたらすユニークな機会について語っている。

CV VCでの仕事について教えてください。

ブレントン・ナイッカー:私は8年ほど前からWeb3の分野に携わることができ、とても光栄に思っています。私は南アフリカ国立ブロックチェーン協会と南アフリカ暗号資産協会を設立した業界組織の一員でした。また、バイナンスで2年間、事業開発、成長、拡大をリードし、フランス語圏アフリカを含むサハラ以南のアフリカ市場を立ち上げました。

その間に、私はブロックチェーン・テクノロジーが日常生活の人々の現実的な問題を解決する能力に熱中するようになりました。そして、それがCV VC(Crypto Valley Venture Capital)に参加することになったきっかけです。

私たちは2015年から2016年にかけて、クリプト・バレーとしても知られるスイスのツークでスタートしました。CV VCは、スタートアップ企業が集まり、ワークショップやウェビナー、業界レポートを通じて互いに学び合う環境を作ることに焦点を当てたエコシステム・ビジネスでした。技術が非常に普及し、エコシステムが成長し始めると、多くの経済的価値が生まれました。創業者たちは、自分たちが投資しない限り、最高レベルの参加にはならないことにすぐに気づきました。

そこで数カ月前に、私たちはスイスで最初のグローバル・ファンドを設立し、セクターを問わず、ブロックチェーン技術を利用する企業に投資しました。世界と業界が成熟し始めると、スイスのエコシステム以外でも様々なことが起こり始めました。そこで、ベルリンとリスボンにハブを立ち上げました。

アフリカへの進出は2020年頃に始まりました。スイス経済協力機構から、アフリカで同じクリプト・バレー・モデルを再現するよう打診され、シード資金を提供してもらいました。スイス政府と在アフリカ大使館からの多くの支援を受けて、私たちは2021年半ばに立ち上げ、南アフリカのケープタウンを拠点に、汎アフリカに焦点を当てた盛況なWeb3エコシステムを構築しました。私がチームに加わったのはその時です。

その後すぐに、アフリカで目にするユースケースやスタートアップ企業の成熟度が、グローバルチームが慣れ親しんだものとは異なることが明らかになりました。その結果、アフリカでのビジネスチャンスは非常に大きく、このエコシステムには独自のファンドを設立する価値があると判断しました。そこで私たちは、アーリーステージのアフリカのWeb3スタートアップに焦点を当てた2,000万ドルのアフリカ・ファンドを調達した。このファンドは、スイスのアクセラレーター・プログラムと提携している。10週間のプログラムで、内容は50%がMBAタイプ、50%が業界に特化した内容となっている。私たちは、この分野における人間関係やネットワークを活用して、最高の技術的才能を持つ人々を招き、ブロックチェーン製品の構築の側面について教えてもらっています。

私たちの小切手の書き方に関しては、転換社債の7%で13万5000ドルの投資を提供しています。また、シード、プレシリーズA、シリーズAへの直接投資も行っていますが、最初のチケットがシリーズAラウンドになる可能性は非常に低く、むしろフォローアップになる可能性が高いです。チケットの規模は通常20万ドルから50万ドルの間です。セクターは問わないと申し上げましたが、私たちはフィンテック(送金、マイクロペイメント、中小企業向け融資やクレジット)、インフラ、ヘルスケア、そしてNFTやメタバースなどを含むクリエイティブエコノミーの4つの垂直分野にフォーカスする傾向があります。

現在までに14件のアフリカ投資を行いました。そのうち6件は実際にアフリカ・ファンドを設立する前のもので、8件がアフリカ・ファンドからの投資、6件がアクセラレーター経由、2件が直接投資です。

現在、アフリカにおけるWeb3のイノベーションはどのような状況だと思いますか?

BN: アフリカにおけるWeb3空間の成熟度と深度という点では、技術の草の根的な普及が非常に大きいという意味で、両刃の剣のような話だと思います。総量は欧米市場には及ばないものの、人口普及率の観点から見れば、アフリカの大半の国々では、先進国の大半の市場よりも技術としての暗号がはるかに普及している。

現在、ベンチャーサイドから見えている問題は2つあります。1つはマクロ環境の問題で、暗号やWeb3に特化したベンチャーキャピタルが資本を投下するのが大幅に減速しています。資本の不足は、新興企業が成熟するための中心的なプロセスであるゼロからイチを目指す上で大きな障害となっている。2つ目の問題は、この分野の資本の多くが、先ほどお話しした先進国市場に集中していることです。そうした投資家はアフリカ大陸を理解しておらず、そのためにアフリカのアーリーステージの新興企業への投資を非常に躊躇している。加えて、FTX、ボイジャー、セルシオのような悪徳業者のせいで、従来はこのテクノロジーにオープンだった伝統的なVC、インキュベーター、アクセラレーターでさえ、現在の業界を取り巻く感情や認識のせいで、少し尻込みしてしまっている。もう1つの問題は、暗号に関する規制をより明確にする必要があることで、企業による採用が少し難しくなっている。

大陸のブロックチェーンイノベーターや投資家が直面している課題について、最も顕著なものはどれだと思いますか?

BN: 2つの側面があると思います。ひとつは、ある種のソフトスキルが先進国ほど一般的ではないということです。これは起業家教育の機能だと思います。先進国市場には、資源も知識も教育もあります。しかしアフリカでは、ピッチデッキの作成、単位経済学の理解、財務やビジネスモデルの理解といったことに関しては、まだ長い道のりがあります。

そこで、インキュベーターやアクセラレーター、オープンソース教育のようなプログラムの重要性がカギとなる。第二の要因は、低金利がもたらした誇大広告で、巨額の投資資金が流入した結果、一部のビジネスが過大評価され、それが現在では崩壊している。 このため、外国人投資家にとっては不味い味を感じるようになり、センチメントが悪化して、資本が枯渇してしまった。アフリカにはイノベーターに資金を提供できるほど成熟したエコシステムがまだないのですから。

一方、アフリカ大陸のWeb3スペースにはどのような機会があると思いますか?

BN: 最大のチャンスは、アフリカ人創業者の回復力だ。他の誰もが現在の状況に悲観的な声を上げている一方で、アフリカの創業者たちは常に少ないリソースでより多くのことをこなさなければならなかった。だから、この環境は彼らにとって目新しいものではない。私たちは、彼らがトラクションを獲得し、ユーザーをオンボードすることで、まだ前進していることを見てきたし、彼らは非常に効果的にピボットし、モデルを変更することができる。だから、彼らはグローバルな同業他社よりもずっとうまく逆境に立ち向かえるのだ。

しかし、アフリカ特有の最大のチャンスは、生活を大幅に改善する新技術を積極的に採用することだ。その典型的な例が、アフリカが固定電話会社をやめてモバイルに移行したことだ。その理由は、人々が既存の機能的なレガシー・インフラにしがみついていないからだ。既存のソリューションがあまりにひどいため、人々は新しいテクノロジーを歓迎する。

CVCの取り組みについて、他に教えてください。

BNです: このアクセラレーターは3月にスタートする予定です。 アプリケーション 11月末で締め切ります。このアクセラレーターの素晴らしいところは、YCombinatorと同じように、グローバルな同窓生ネットワークを活用できることです。アクセラレーターはグローバルなコホートで、最初の数週間はスイスを拠点としています。アフリカの創業者にとって、特に暗号の分野では、この上ないチャンスだと思います。また、V&Aウォーターフロントのケープタウンを拠点とする大規模なエコシステム・ハブもあります!

インタビューは長さと明瞭さのために編集されています。

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