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2024年 7月 18日 木曜日

ESR、物流リートの上海証券取引所上場を申請

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テクノロジー ESR 昆山華橋パーク フェーズ I

上海の西に位置する昆山にある3つの資産(画像:ESR)

ESRは、中国の証券取引所に不動産投資信託を上場する2番目の国際企業になるための新たな一歩を踏み出し、産業大手は金曜日に上海上場の物流リートの申請を本土当局に提出したと発表した。

において 金曜日に香港証券取引所に提出した書類でウォーバーグ・ピンカスが支援するESRは同日、中国証券監督管理委員会(CSRC)と上海証券取引所に、中国東部江蘇省昆山市の物流プロジェクト3件を保有するREITの登録・上場を申請したと発表した。

金曜日に上海証券取引所に提出された書類 この信託はAVIC ESR Warehouse Logistics Closed Infrastructure Securities Investment Fundとして上場され、AVIC証券が現地でREITを運用する。この上場が成功すれば、ESRのウェブサイトによると、ESRはグレーターチャイナで308億ドルの運用資産を有し、その一部を除く全てが中国本土にある。

ESRTの経営管理・投資担当マネージング・ディレクターは明天地に、「我々の戦略は、資産が成熟したら、プライベートとパブリックの両方のプラットフォームを構築することであり、中国は投資家に両方の選択肢を提供する2番目のプラットフォームになる」と語った。 と、ESRTの経営管理・投資担当マネジング・ディレクターは明報に語っている。 年前に提案した。”REITを上場させることで、評価額に応じて、どのプラットフォームに資産を売却するかを検討することができる。”

昆山トリオ

上海証券取引所にはまだ上場資料が掲載されていないが、ESRが確認したところによると、このポートフォリオは昆山の華僑地区にあるフルリースの複合施設「江蘇フレンド」の第1期から第3期で構成されている。昆山は上海の西、蘇州に向かう人気の物流拠点だ。

テクノロジー ジェフリー・シェン ESR

ESR共同設立者兼共同CEO ジェフリー・シェン

3つの物件は合わせて426,000平方メートル(460万平方フィート)に及び、2011年から2018年にかけて完成した。この3物件のうち、江蘇フレンド第1期は13万5,000平方メートル、江蘇フレンド第2期は8万5,000平方メートル、江蘇フレンド第3期は20万6,000平方メートルと最も大きい。

この3つの資産は全てESRの100%子会社が保有しており、REITの上場が成功すれば、ESRは倉庫を信託に売却することになる。証券取引所への提出書類の中で、ESRは上場申請時にREITの総投資口の34%を引き受ける予定であると述べている。現在申請中で、ESRは本土規制当局の承認を待つ必要がある。

評価情報やスケジュールを含む、提案されている上場の他の詳細はまだ公表されていない。AVIC証券は現地取引所への提出書類の中で、上場の特別プロジェクト・マネージャーとして記載されている。

中国の試験的なREITプログラムでは、信託は「公募インフラ証券投資ファンド」として構成されており、中国の住宅・商業デベロッパーが流動性の問題に苦戦する中、政府は現在市場の拡大に取り組んでいる。

ESRは、シンガポール証券取引所の10大REITの1つであるESR-ロゴス・リートと、2021年のIPOで韓国初の上場物流トラストとなったESRケンダル・スクエア・リートのスポンサーでもある。

拡大するREIT市場

ESRは1年前に上海上場のREIT計画を宣言した後、香港上場の前段階として必要な香港取引所の承認を3月に得ていた。

2021年に中国初のREITがデビューして以来、中国政府は上場信託をインフラ投資ビークルと呼ぶことで、金融の世界に対する両義性を維持しながら、不動産市場を深化させる方法としてこのセクターを拡大する動きを見せている。

ESRの共同創業者で共同CEOのジェフリー・シェン氏とスチュアート・ギブソン氏は、同社が香港証券取引所からREITの承認を受けた当時、「私たちは、提案された取引が中国政府のインフラプロジェクトの証券化支援に沿ったものであることに興奮しており、提案された取引によって市場でのリーダーシップが強化され、中国におけるグループの新たなエキサイティングな成長エンジンが開かれると確信しています」と述べていた。

ESRの競合会社であるGLPは、2021年6月にGLP C-REITが中国初の上場不動産信託として取引を開始し、中国で初めて物流リートを上場させた。

ウォーバーグ・ピンカスが支援するDNEグループは、2022年9月に13.8億人民元(2億ドル)の信託であるD&Jニューエコノミー工業団地リートの承認を獲得した後、昨年末に独自の工業リート上場を達成した。

先月、中国はREIT市場を商業施設に拡大する動きを正式に見せ、11月24日に証監会は、中国本土のデベロッパーである中国資源ランド、中国金茂、中国万科が所有するショッピングモールを種とする3つの「消費関連インフラ」REITの承認を与えた。

ESRの今回の上場マイルストーンに加え、金曜日には、本土の投資銀行が支援する上海物流リートの上場申請も相次いだ。 華泰証券 および CICC は、両取引所から追加書類の提出を求めるフィードバックを受けた。

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