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2024年 7月 18日 木曜日

メキシコ・ペソが急騰、対米ドルで3カ月ぶり高値を更新

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アメリカ

  • メキシコ・ペソが対米ドルで上昇、USD/MXNは17.00のサポートエリアを脅かす
  • メキシコの経済指標には、水曜日の小売売上高、木曜日のインフレデータが含まれる。
  • 米住宅統計は堅調だったが、ドル相場を好転させるまでには至らず、ドル相場は守勢が続いている。

メキシコ・ペソ(MXN)の対米ドル(USD)相場は、火曜日の北米時間中も上昇を続け、米連邦準備制度理事会(FRB)当局者が中央銀行の引き下げを示唆する積極的な賭けを押し戻そうと努力したにもかかわらず、グリーンバック(USD)は依然として圧力を受けている。 金利 来年の金利は100ベーシスポイント以上上昇する。米ドル/MXNペアは17.07で取引され、約17.02で3カ月ぶりの安値をつけた後、0.49%下落した。

米国の中央銀行の政策立案者たちは、引き続き電線を渡り歩いた。アトランタ連銀総裁は、2回の利下げを予想するものの、政策は制限的なままであると述べた。これに先立ち、リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は、インフレは依然としてFRBの主要な焦点であり、インフレの進展を歓迎すると述べた。しかし、同総裁は、ディスインフレの進展により、FRBはその二重の使命に再び焦点を当てることができると述べた。

一方、メキシコの 経済カレンダー 火曜日は経済指標が少なかったが、水曜日には10月小売売上高が発表される。木曜日には、12月中旬のヘッドラインと基礎インフレデータが発表される。国境を越えた米国では、堅調な住宅統計が発表されたものの、ドル相場を支える材料はほとんどなく、ドル・インデックス(DXY)は2日ぶりに102.10と、0.34%下落した。

アメリカ 日替わりダイジェストメキシコ・ペソ、USD/MXNが17.10を下回り、上昇幅を拡大

  • 11月の米住宅着工件数は14.8%増と、10月の0.2%増を上回ったが、建築許可件数は2.5%減と、10月の1.8%増を下回った。堅調なデータだったが、市場参加者は無視した。
  • メキシコ銀行(Banxico)のビクトリア・ロドリゲス・セハ総裁の最近のコメントは、中央銀行が来年の金融政策設定に慎重であることを示唆している。セハ総裁は、今後もデータに依存し、ディスインフレが続けば、2024年第1四半期に金利を引き下げる可能性があると述べた。
  • バンクシコの総裁は、2024年のインフレ予測を見直したにもかかわらず、中央銀行は2025年にインフレ率が目標の3%に戻るという予測を維持したと述べた。
  • 最後に、ビクトリア・ロドリゲス・セハ総裁は、中央銀行は政策を決定する際、為替レートを含むいくつかの要因を考慮するが、特定の水準にこだわっているわけではないと付け加えた。
  • Banxicoの前回の会合では、中央銀行は全会一致で金利を11.25%に据え置くことを決定し、2024年と2025年のいくつかの四半期のインフレ予想を修正した。
  • S&PグローバルPMIが明らかにしたように、米国の企業活動は12月に活発化したものの、12月21日に発表される第3四半期の国内総生産(GDP)は前期比5.2%増と、第2四半期の同2.1%増を上回ると予想され、市場は現実を直視することになる。
  • 経済予測サマリー(SEP)によると、FRB当局者は2024年にフェデラルファンド金利(FFR)を4.60%まで引き下げると予想しているが、データ依存のままである。
  • SEPによると、本日現在、FRBは来年末にかけて134ベーシスポイントの利下げを実施すると予想している。

アメリカ テクニカル分析メキシコペソは重要なテクニカルエリアを脅かす

米ドル/MXNは、100日、200日、50日単純移動平均線(SMA)が17.41/58エリアに向かって収束し始め、ほぼ横ばいに推移していることから、下向きに傾いているものの、横ばいで推移しています。下降トレンドは17.00-17.60のレンジの底に向かって加速している。日足終値が17.00を下回れば、年末を控えた年初来安値16.62を目指す足取りが強まるだろう。

そうでなければ、強気勢が17.41の100日SMAを回復した場合、米ドル/MXNは17.56の50日SMAを経て、17.51の200日SMAに向かう可能性がある。これらのレベルを上回れば、心理的な18.00がさらなる上値目処となる。

さて、私はホリデーシーズンを祝うため、少しお休みをいただきます。メリークリスマス、そして良いお年をお迎えください!1月3日には、メキシコ・ペソ・トレーダーの皆様に洞察に満ちたコンテンツを提供するために戻ってきますので、ご期待ください。

アメリカ インフレに関するFAQ

インフレとは何ですか?

インフレ率とは、代表的な財やサービスのバスケットの価格の上昇を測るものである。ヘッドラインインフレ率は通常、前月比および前年同月比の変化率で表される。コア・インフレ率は、地政学的要因や季節的要因によって変動する可能性のある食品や燃料などの変動要素を除いたものである。コア・インフレ率はエコノミストが注目する数値であり、インフレ率を管理可能な水準(通常は2%前後)に保つことを義務付けられている中央銀行が目標とする水準である。

消費者物価指数(CPI)とは?

消費者物価指数(CPI)は、一定期間における商品とサービスのバスケットの価格変動を測定します。通常、前月比(MoM)と前年比(YoY)の変化率で表されます。コアCPIは変動しやすい食品と燃料の投入を除いたもので、中央銀行が目標とする数値である。コアCPIが2%を上回ると通常金利が上昇し、逆に2%を下回ると金利が低下する。金利上昇は通貨にとってプラスであるため、インフレ率の上昇は通常通貨高をもたらす。インフレ率が下がれば、その逆となる。

インフレが外国為替に与える影響とは?

直感に反するように思われるかもしれませんが、ある国のインフレ率が高ければその国の通貨価値は上昇し、インフレ率が低ければその逆です。これは、中央銀行が通常、インフレ率の上昇に対抗するために金利を引き上げ、有利な資金置き場を探している投資家から、より多くのグローバルな資本流入を引き寄せるためです。

インフレは金価格にどのような影響を与えますか?

かつては、ゴールドはその価値を維持するため、高インフレ時に投資家が注目する資産でした。極端な市場の混乱の際にも、投資家はその安全資産としての特性を求めてゴールドを購入することがよくありますが、ほとんどの場合はそうではありません。インフレが高まると、中央銀行はそれに対抗するために金利を引き上げるからだ。
金利が上がると、有利子資産や現金預金口座に資金を預けるのと比べて、金を保有する機会費用が増えるため、金にとってはマイナスになります。逆に、インフレ率の低下は金利を下げるため、金にとってプラスになる傾向があり、ブライトメタルをより実行可能な投資対象にしている。

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