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2024年 7月 18日 木曜日

メキシコ・ペソ、リスク選好の回復を受け、引き続き直近高値を更新

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ビジネス情報

  • メキシコ・ペソ、市場心理の回復に支えられる。
  • メキシコの貿易収支は金曜日に発表されるが、米国のPCE価格指数のインフレ率の影に覆われる。
  • 米インフレ指標のサプライズ低下により、全体的にまちまちだったにもかかわらず、リスク選好の動きが強まる。

メキシコ・ペソ(MXN)は、木曜日に反発し、米ドル(USD)に対して上昇した。

木曜日、メキシコからの経済データは限られており、金曜日に発表される11月のメキシコ貿易収支の数値は、米国の個人消費支出(PCE)の最後の1枚の印刷に取って代わられることになりそうだ。 物価指数.

水曜日のメキシコ・ペソの終盤の下落は、市場の幅広い買い戻しに端を発している。 株式 木曜日には、連休前の市場の混乱が多くの泡を生み、市場の動きが説明しづらくなっているため、株式やその他のリスク資産は蒸発した。

ビジネス情報 デイリーダイジェストメキシコ・ペソ、リスク入札の復活で馴染みの高値まで反発

  • 株式市場の上昇に伴い、メキシコ・ペソは対米ドルで馴染みの高値圏に回復。
  • 広範な市場におけるリスク選好の反発により、メキシコ・ペソは対米ドルで約0.5%上昇した。
  • 12月前半のメキシコのインフレ率は予想を上回ったが、それでも前期の0.63%から低下し、月初2週間は予想の0.4%低下に対し0.52%となった。
  • グリーンバックは木曜日、主要通貨の中で最も悪いパフォーマンスとなった。
  • 米国が発表したインフレ率や成長率の数値が緩和したことで、市場では2024年にさらなる利下げが実施されるとの見方が強まっている。
  • 米新規失業保険申請件数は20万3,000件から20万5,000件に増加し(20万2,000件から若干上方修正)、市場予想の21万5,000件を下回った。
  • 金融市場の利下げ期待はFRBのドットプロットを大きく上回っており、投資家は2024年の利下げ幅をFRBが予想する75ベーシスポイントに対し160ベーシスポイントと見ている。
  • 第3四半期の米コアPCEインフレ率は2.0%に落ち着き、市場予想の中央値2.3%を下回った。
  • 米年率換算国内総生産(GDP)も予想を下回り、予想の5.2%に対し4.9%となった。
  • メキシコ11月貿易収支(米ドルベース)は、-2億5,200万から4億400万に回復すると予想される。
  • 11月の米コアPCE価格指数のインフレ率(前年同月比)は、3.5%から3.3%に低下すると予想され、金曜日のヘッドライナーとなり、連休に向けた市場全体の方向性を決定する。

ビジネス情報 今日のドル相場

下の表は、今日の米ドル(USD)の対上場主要通貨変動率を示しています。米ドルは、オーストラリアドルに対して最安値となりました。

米ドル EUR GBP CAD 豪ドル 日本円 ニュージーランドドル スイスフラン
米ドル -0.50% -0.36% -0.54% -0.90% -0.90% -0.56% -0.68%
ユーロ 0.50% 0.14% -0.02% -0.38% -0.36% -0.04% -0.18%
GBP 0.36% -0.15% -0.16% -0.52% -0.55% -0.20% -0.33%
CAD 0.54% 0.02% 0.17% -0.35% -0.35% -0.02% -0.15%
豪ドル 0.88% 0.38% 0.53% 0.35% 0.02% 0.33% 0.20%
0.89% 0.36% 0.54% 0.33% 0.02% 0.33% 0.18%
NZD 0.56% 0.04% 0.19% 0.02% -0.33% -0.32% -0.14%
スイスフラン 0.68% 0.17% 0.32% 0.15% -0.21% -0.21% 0.12%

ヒートマップは主要通貨の対円レート変動率を示しています。基準通貨は左の列から、気配通貨は上の行から選ばれます。例えば、左の列からユーロを選び、水平線に沿って日本円に移動すると、ボックスに表示される変化率はユーロ(ベース)/日本円(クォート)を表します。

ビジネス情報 テクニカル分析:メキシコペソ、短期的な上限まで回復

メキシコペソ(MXN)は、対米ドルで直近高値を更新し、12週間ぶりの安値17.02を付けた後、17.05近辺まで戻している。

米ドル/MXNの最近の下げにもかかわらず、メキシコペソにとって意味のある勢いは依然として限定的である。 チャート 50日および200日単純移動平均線(SMA)が17.50レベルのすぐ上で輻輳しているため、アクティビティは引き続き統合に絞られる。

一方、米ドル/MXNの強気反転は、主要移動平均線と直近のスイングハイが合流し、下降高値のパターンが見られるため、厳しい抵抗を受けることになりそうです。

ビジネス情報 USD/MXN 1時間足チャート

ビジネス情報 USD/MXN 日足チャート

ビジネス情報 メキシコペソFAQ

メキシコペソを動かす主な要因は何ですか?

メキシコペソ(MXN)は、ラテンアメリカ諸国の中で最も取引量の多い通貨です。その価値は、メキシコ経済のパフォーマンス、同国の中央銀行の政策、同国への海外投資額、さらには海外、特に米国に住むメキシコ人からの送金額によって大きく左右される。地政学的な動向もMXNを動かす可能性がある。例えば、ニアショアリング(製造能力やサプライチェーンを自国に近い場所に移転することを一部の企業が決定すること)のプロセスも、メキシコがアメリカ大陸の重要な製造拠点と見なされていることから、メキシコ通貨のカタリストと見なされている。メキシコは石油の主要輸出国であるため、原油価格もMXNのカタリストとなる。

メキシコ中央銀行の決定はメキシコペソにどのような影響を与えますか?

メキシコ中央銀行(通称Banxico)の主な目的は、インフレ率を低く安定した水準(2%から4%の間の許容範囲の中点である3%の目標値またはそれに近い水準)に維持することです。そのために、銀行は適切な金利水準を設定する。インフレ率が高すぎる場合、バンクシコは金利を引き上げてインフレを抑えようとし、家計や企業の借入コストを高くして需要と経済全体を冷え込ませる。金利の上昇は一般的にメキシコ・ペソ(MXN)にとってプラスである。逆に、金利の低下はMXNを弱める傾向がある。

経済データはメキシコペソの価値にどのような影響を与えますか?

マクロ経済データの発表は、経済の状態を評価する上で重要であり、メキシコペソ(MXN)の評価に影響を与える可能性があります。高い経済成長、低い失業率、高い信頼性に基づく力強いメキシコ経済は、MXNにとって好材料です。外国からの投資が増えるだけでなく、メキシコ銀行(Banxico)の金利引き上げを促すかもしれない。しかし、経済データが弱ければ、MXNは下落する可能性が高い。

広範なリスクセンチメントはメキシコペソにどのような影響を与えるか?

新興国通貨であるメキシコペソ(MXN)は、リスクオンの時期、つまり投資家が広範な市場リスクが低いと認識し、より高いリスクを伴う投資に熱心に取り組む時期に上昇する傾向があります。逆に、市場の混乱時や経済が不透明な時には、投資家がよりリスクの高い資産を売却し、より安定したセーフヘイブン(安全な避難場所)に逃避する傾向があるため、MXNは弱くなる傾向がある。

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