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2024年 7月 18日 木曜日

今日の株式市場ライブアップデート

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水曜日の株価は高値引け

経済が減速し始める中、業績に注目せよと投資家

米連邦準備制度理事会(FRB)が引き締めキャンペーンを終了したとの期待から、株価は高値圏で推移している。しかし、あるマーケット・オブザーバーは、景気減速の兆しが見え始める中、投資家は業績に注意を払うよう警告している。

クレセット・キャピタルの投資チーフ、ジャック・アブリン氏は、水曜日のCNBCの “パワー・ランチ “で、「ある時点で、もちろん、景気減速は、いわば成功の犠牲者になる」と語った。この投資家は、過去12ヶ月間の既存店売上高の伸びがインフレ率に匹敵していることを指摘した。

「このことが本当に意味するのは、ボリュームが伸びていないということであり、多くの小売業者やその他の企業が過去12ヶ月間に享受してきた収益の増加は、すべて単なる価格決定力だったということだ」とアブリン氏は付け加えた。「今、価格が横ばいになり、下降トレンドが見られれば、収益や利益率に打撃を与え始める可能性があります」。

アブリン氏は、投資家に対し、健全な配当と成長を続ける質の高い成長企業に投資するよう勧めた。彼は、医療機器メーカー メドトロニック水道会社 エコラボ および医薬品株式 アッヴィ.

– サラ・ミン

株価は取引最終時間まで上昇

株価は取引最終時間に入ってまもなく上昇した。ダウ平均は158ポイント(0.46%)上昇した。S&P500種株価指数は0.36%上昇し、ナスダック総合株価指数は0.47%上昇した。

– サラ・ミン

エネルギー株の出遅れ

エネルギー関連株は S&P500 水曜日

同セクターは0.4%下落し、幅広い指数を構成する11の中で最悪のパフォーマンスとなった。一方、S&P500種指数は約0.3%上昇した。

EOGリソース および ベーカーヒューズ がそれぞれ1%以上の下落でセクターをリードした。 オクシデンタル・ペトロリアム および ハリバートン は次にパフォーマンスが悪く、どちらも約0.9%下落した。

エネルギー・セクターでは、3銘柄のうち2銘柄が下落した。一方、 バレロ・エナジー はこのセクターで最も好調で、1.7%上昇した。

– アレックス・ハーリング

グラナイトシェアーズ、エヌビディアETFのレバレッジ引き上げに動く

ETF発行会社のグラナイトシェアーズは水曜日、数十の単一銘柄ETFに手を加え、米国ではまだ比較的新しい資産クラスであるETFのレバレッジを高めることを申請した。

影響を受けるファンドの中には グラナイトシェアーズ1.5倍ロングNVDAデイリーETF(NVDL)は、間もなく2倍のレバレッジを持つことになる。同ファンドは年初来で400%以上上昇し、運用資産は約2億7,000万ドルで、米国で最も成功している単一銘柄ETFの一つとなっている。

グラナイトシェアーズのウィル・リンド最高経営責任者(CEO)はCNBCに対し、2022年に米国で単一株ETFが承認されて以来、同社がファンドの運用に慣れてきたことを受け、レバレッジを高める決定をしたと語った。

「1年以上市場にいて、このことをもう少しよく理解しているという点で、我々はこれらのファンドで実際に顧客のフィードバックに応えることができると考えている」とリンド氏は語った。

その 提出書類 によると、変更は1月に実施される見込みだが、グラナイトシェアーズはその間に規制当局からフィードバックを受ける可能性がある。

– ジェシー・パウンド

OPEC総会延期を受け、米国産原油は下落

水曜日の米国原油価格は、石油輸出国機構(OPEC)が減産に関する重要な会合を延期したことを受けて下落した。

原油価格 ウエスト・テキサス・インターミディエイト 1月限は67セント(0.86%)安の1バレル77.10ドルとなった。 ブレント 月限は49セント(0.59%)下落し、1バレル81.96ドルで取引を終えた。

OPECはエネルギー相会合を来週木曜日まで延期した。OPECは理由を明らかにしなかったが、代表団がブルームバーグに語ったところによると、サウジアラビアとその同盟国は、アンゴラとナイジェリアに生産目標の引き下げを受け入れさせることに難色を示しているという。

— スペンサー・キンボール

原油、下げ幅縮小

WTI原油 水曜日の午後、WTI原油は1バレル76.27ドルまで1.50ドル下落した。

原油価格は下落 以下 水曜日未明、石油輸出国機構(OPEC)が原油価格引き上げを延期したことを受け、1バレルあたり75ドルを割り込んだ。 会議週末に予定されていた減産に関する会合。

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WTI原油価格

– キム・ハギョン

ボーイングが今週のダウ上昇を牽引

ボーイング ボーイング【19659077】は、強気なアナリストの電話や認証試験クリアの発表に助けられ、この短い取引週の間に上昇した。

の30銘柄の中でトップのパフォーマンスとなった。 ダウ.それに比べて ベライゾン次に上昇したベライゾン【19659082】は、今週3%弱の上昇。ダウ全体では同時期に約1%の上昇となっている。

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今週のボーイング株

ボーイングの上昇は、まずドイツ銀行が発表した をホールドからバイにアップグレードした。 に格上げした。ドイチェは、フリーキャッシュフローの改善が同社の株価を押し上げるはずだと述べた。

水曜日、規制当局が同社を承認したため、株価はさらに上昇した。 飛行試験開始 737 MAX 10認証取得のための

– アレックス・ハーリング

正午に最も大きく動いた銘柄

日中取引で話題になっている企業をチェックしよう。

クロロックス– JPモルガンによるアンダーウエイトからニュートラルへの格上げを受け、消費財メーカーである同社は1%弱上昇した。同社は、コンセンサス予想に対する上振れの可能性があり、最悪期を脱する可能性が高いと述べた。

セーフティ・ショット– の報道を受け、株価は30%以上急落した。カピバラ・リサーチは、同社のアルコールデトックス飲料の有効性と正当性に疑問を呈した。

ディア,キャタピラー– ディアの株価は、農業機械メーカーが2024年度について期待はずれのガイダンスを発表した後、4%近く下落した。ディアは、純利益が77億5000万ドルから82億5000万ドルになると予想しており、StreetAccountが投票したアナリストが予想した93億1000万ドルを下回っている。同業のキャタピラーは1.5%下落した。

全リストを読む こちら.

– ブライアン・エヴァンス

通信サービスが水曜日のセクター上昇を牽引

通信サービス・セクターは、水曜日のS&P500のアウトパフォーム・セクターでトップとなり、0.9%上昇した。以下、テクノロジー、消費財、消費者裁量セクターが0.5%前後の上昇となった。

通信サービス・セクターでは ニューズコープ および マッチグループ はそれぞれ2.2%、1.5%上昇した。一方、チップメーカー アドバンスト・マイクロ・デバイセズ は3.3%上昇し、ハイテク・セクターの上昇を牽引した。

– キム・ハギョン

S&P 26銘柄が史上最高値を更新

感謝祭の休暇を目前に控え、S&Pが史上最高値を更新した。 S&P 500 銘柄が水曜日の取引で52週間ぶりの高値をつけた。

一方、ダウ工業株30種平均の構成銘柄のひとつは52週間ぶりの安値をつけた。シェブロンは2022年9月以来の安値で取引された。

S&P銘柄のうち、26銘柄が史上最高値を更新した:

  • チポトレ・メキシカン・グリル(CMG)、2006年1月のIPOまで遡り、史上最高値水準で取引されている。
  • CBOEホールディングス(CBOE)、2010年6月のIPOまで遡り史上最高値水準で取引中
  • ロウズ(L)、1972年までさかのぼり史上最高値水準で取引
  • カーディナル・ヘルス(CAH)、1983年のIPOまでさかのぼり史上最高値で取引中
  • シンタス(CTAS)、1983年のIPOまでさかのぼり史上最高値水準で取引される
  • インガソール・ランド(IR)、1972年までさかのぼり史上最高値水準で取引される
  • アンフェノール(APH)、1991年のIPO以来、史上最高値水準で取引中
  • マイクロソフト(MSFT)、1986年3月のIPO以来、史上最高値水準で取引中
  • ローパー(ROP)、1992年のIPO以来の水準で取引中

– クリストファー・ヘイズ、ミシェル・フォックス

消費者心理の数値は2024年初頭までの成長の「スイートスポット」を示している、と投資家

コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークによると、ミシガン大学の消費者センチメント指数は先月わずかに上昇し、消費者は景気減速にもかかわらず前向きであることを示している。

「全体として、この調査は、消費者が、まだ用心深くはあるものの、パニック・モードには程遠く、ホリデー・シーズンまで支出を続けるべきであることを示している」と、ブラッド・マクミラン最高投資責任者(CIO)は語った。

「とはいえ、インフレ期待はまだコントロール下にある。 このレポートは、来年初めまで成長が続くというスイート・スポットにまだ正対している」と彼は付け加えた。

– キム・ハギョン

娯楽・レジャー株に特化したETFが1.5%上昇

ウォール街のアナリスト、決算発表後にエヌビディアの目標株価を引き上げ

複数のアナリストがNvidiaの目標株価を引き上げた。 エヌビディア チップメーカーの最新の四半期決算を受けて。

多くのアナリストがすでに買い相当の評価を下しているが、多くのアナリストが報告後に目標株価を引き上げ、株価はさらに上昇すると考えていることを示唆した。一部のアナリストは、株価は700ドルまで上昇すると見ており、これは株価が約40%上昇する可能性があることを意味する。

CNBCプロ購読者は ここをクリック 誰が目標株価を引き上げたのか、なぜ強気なのかについての詳細はこちらをご覧ください。

– アレックス・ハーリング

バービー、Roblox、Squishmallowsの売れ行き好調、ホリデー商戦は好調にスタート

買い物客 すでに632億ドルをオンラインで消費 アドビ・アナリティクスによると、11月最初の20日間で、すでに632億ドルをオンラインで消費した。これは昨年の同時期より5%増加している。アドビによると、カートにはRobloxの玩具、Squishmallows、バービー人形、レゴなどが積まれている。アドビによると、その他の売れ筋商品には、以下のような伝統的な人気商品が含まれるという。 任天堂の スイッチと ソニーの PlayStation 5、パジャマ、ホリデーデコレーション、ヘッドフォン、セーター。

小売店はかなり早い時期から値引きを開始 しかし、アドビはこの先、より大きな値下がりを予想している。同社は、11月から12月にかけてのオンライン売上高が前年同期比で4.8%増加すると予測している。しかし、サンクスギビングからサイバーマンデーにかけての売上は前年比さらに伸び、5.4%増の372億ドルになると予測している。この5日間で、このシーズンの総購入額の17%近くを占めることになりそうだという。

-クリスティーナ・チェダー・バーク

消費者心理、予想をやや上回る

11月のミシガン大学消費者心理指数は61.3となり、ダウ・ジョーンズ予想の60.6を上回った。確かに、これは10月の63.8を下回っている。

「これで4ヶ月連続の低下となったが、11月の数値は様々な要因のバランスを反映している。

「個人的な家計に対するより好意的な現在の評価と期待は、予想される景況感の顕著な悪化によって相殺された。「特に、長期的な景況感は15%急落し、2022年7月以来の低水準となった。若年層と中高年層は今月、経済態度において強い落ち込みを示したが、55歳以上の消費者のセンチメントは10月より改善した。”

– フレッド・インバート

OPEC総会延期後、米国産原油は75ドルを割り込む

石油輸出国機構(OPEC)が今週末に予定されていた減産に関する会合を延期したことで、米国産原油は4%以上下落した。

その ウエスト・テキサス・インターミディエイト 1月限 倒す 3.47ドル(4.46%)下落し、1バレル74.31ドルとなった。 ブレント 月限は3.57ドル(4.33%)安の1バレル78.88ドル。

OPECは 遅らせた 生産量をめぐる議論が難航する中、エネルギー相会合は来週木曜日まで延期された。トレーダーは、今週末にさらなる減産が行われる可能性を予想していた。

イスラエルとハマスも、ガザで拘束されている人質の解放を促進するため、4日間の停戦に合意した。10月には、戦争が拡大するとの懸念から原油が急騰したが、トレーダーは地域紛争の可能性は低いとの見方を強めている。

S&P500のエネルギー・セクターは、このニュースを受けて1.37%下落した。同セクターは年初来で6%近く下落している。

— スペンサー・キンボール

水曜日、株価は上昇して始まる

水曜日の米国株は高く始まった。

ダウ平均は116ポイント(0.3%)上昇。

S&P500とナスダック総合株価指数はそれぞれ約1%と1.2%上昇した。

– キム・ハギョン

ニッケル、2年ぶりの安値に下落

LMEニッケルは、1トン当たり16,580ドルの安値まで下落し、ニッケルが16,315ドルまで取引された2021年4月26日以来の安値水準となった。

これは、同限月が流動性と供給で苦戦を続けていることに加え、2022年3月に発生した大幅なショートスクイーズの余波によるもの。

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ニッケル価格下落

– キム・ハギョン、ジーナ・フランコラ

新規失業保険申請件数は予想を下回る

11月18日に終わった週の新規失業保険申請件数は20万9000件となり、前週から2万4000件減少した。これはダウ・ジョーンズのコンセンサス予想より2万件少ない。

このデータは、金利上昇にもかかわらず米国経済が底堅いことを示すもう一つの指標となる。

– フレッド・インバート

プレマーケットで最も大きく動いた銘柄

市場前取引で話題になっている企業をチェックしよう。

エヌビディア-ウォール街の予想を上回ったチップメーカーは小幅上昇。第3四半期業績.エヌビディアは、181億2000万ドルの収益で、1株当たり4.02ドルの調整後利益を報告した。LSEGが世論調査したアナリストらは、1株当たり3.37ドル、売上高161.8億ドルの利益を予想していた。しかし同社は、中国を含む国々への輸出規制が第4四半期の売上に打撃を与える可能性があると指摘した。

HP– PCメーカーHPの株価は、同社が精彩を欠く第4四半期決算を発表した後、2%近く下落した。HPは、項目を除いて一株当たり90セントの利益を上げ、売上高は138億2000万ドルだった。一株当たり利益はLSEGのコンセンサス予想と一致したが、売上高はコンセンサスをわずかに下回った。

オートデスク– オートデスクは、期待外れの第4四半期業績ガイダンスを発表し、プレマーケット取引で約7%下落した。オートデスクは1株当たり利益を1.91~1.97ドルと予想。これはStreetAccount予想の1株当たり2.01ドルを下回る。パイパー・サンドラーはオートデスクを中立に格下げし、同社の成長予測に対する「投資家の信頼を築くには時間がかかるかもしれない」と指摘した。

全リストを読む こちら.

– ブライアン・エヴァンス

JPモルガンが弱気に転じたため、クロロックスはプレマーケットで上昇

クロロックス JPモルガンがこの消費者製品株に対してそれほど不利なスタンスを取らなかったため、水曜日のプレマーケット取引で1%以上上昇した。

アナリストのアンドレア・テイシェイラは、株価をアンダーウェイトからニュートラルに格上げし、目標株価を21ドル引き上げて145ドルとした。テイシェイラ氏の新目標は、株価が火曜日終値から4.1%上昇できると考えていることを意味する。

同アナリストは、同社が最悪期を脱した可能性が高いことから、今後コンセンサス予想には上振れの可能性があると述べた。それでもなお、彼女は、クロロックスが失われた市場シェアをすべて回復する能力に関するいくつかの長期的な懸念を指摘した。

「私たちは、経営陣がストリート予想を上方修正するリスクまで数字を引き下げたと考えている」と、彼女は水曜日にクライアントに語った。

株価は今月中に9月と10月に失った分を取り戻した。株価は現在、年初来で1%弱下落している。

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クロロックス株、年初来

– アレックス・ハーリング

住宅ローン需要、6週間ぶりの高水準に上昇

金利の低下が続く中、住宅ローン需要は上昇し始めている。

住宅ローン銀行協会の季節調整済み指数によると、先週の住宅ローン総申込件数は前週から3%増加した。

コンフォーミング・ローン(72万6,200ドル以下)の30年固定金利住宅ローンの平均契約金利は7.61%から7.41%に低下し、頭金20%のローンのポイント(オリジネーション・フィー含む)は0.67から0.62に低下した。

全文は以下を参照されたい。 こちらをご覧ください。

– キム・ハギョン、ダイアナ・オリック

ディア、弱いガイダンスで下落

農業機械メーカーのディアの株価は、同社が2024年度のガイダンスを予想より弱く発表した後、プレマーケットで6%下落した。ディアは、当期純利益を77億5000万ドルから82億5000万ドルと見ている。StreetAccountによると、アナリストは93.1億ドル程度の純利益ガイダンスを予想していた。

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ディアー陥落

– フレッド・インバート

日本、景気は緩やかなペースで回復すると予想

日本政府は 日本政府は、景気は回復するものの、緩やかなペースにとどまるとの見通しを示した。

内閣府はプレスリリースの中で、「日本経済は緩やかなペースで回復しているが、最近、一部で足踏みしているように見える」と述べた。

日本の成長に対する主なリスクとして、金融政策の引き締めサイクルの中での世界経済の減速と、中国のより迅速な回復の見込みの薄れが挙げられた。

「政府は、30年間続いてきたコスト削減型経済から、持続的な賃上げと積極的な投資を原動力とする成長型経済への転換を図るため、新たな資本主義のイニシアチブを加速させる」とプレスリリースは述べている。

– シュレイヤシ・サンヤル

シンガポール、第3四半期の経済成長率が予想を上回る

シンガポール国内総生産 第3四半期の国内総生産は前年同期比1.1%増となり、事前予想の0.7%増を上回り、第2四半期の0.5%増を上回った。

1.1%の成長率は、ロイターの世論調査で0.7%の成長を予想していたエコノミストの予想も上回った。

政府発表によると、前期比(季節調整後)のGDP成長率は1.4%で、第2四半期の0.1%を大幅に上回った。

この結果を受け、シンガポール通産省は2023年のシンガポールのGDP成長率予測を従来の0.5%~1.5%から「1%前後」に修正した。

– リム・ホイジエ

CNBC Pro:ビッグ・テックは忘れましたか?ファンドマネージャーは、代わりに買うべき6つのあまり知られていないハイテク株を挙げる。

今年、ビッグ・テック関連銘柄は多くの投資家から人気を集め、いわゆるマグニフィセント・セブン銘柄に投資家が殺到している。

しかし、あるポートフォリオ・マネージャーは、他のハイテク・プレーヤー、特に中型の小型株に焦点を移している。

テマティクス・アセット・マネジメントのシニア・ポートフォリオ・マネジャー、カレン・カーマンダリアンは、CNBC Proの取材に対し、「私なら、大型株と中型小型株のバランスを取り、中型小型株へのエクスポージャーを増やすことで、より建設的な見方を始めるだろう」と語った。

CNBC Proの購読者は、ここで彼のお気に入りの銘柄を見つけることができる。

– アマラ・バラクリシュナー

S&Pハイテク・セクター、11月に12.6%急騰、今月の指数セクターをリード

S&P500テクノロジー指数は11月に12.6%上昇し、ベンチマーク指数を構成する主要11業種をリードしている。S&P500の通信サービスは10.1%上昇し、消費者裁量(9.8%)、不動産(8.8%)、金融(8.4%)と続く。

不調セクターは、S&P500工業(7.4%上昇)、S&P500素材(6.0%上昇)、S&P500ヘルスケア(4.0%上昇)、S&P500公益事業(3.8%上昇)、S&P500消費財(2.4%上昇)、S&P500エネルギー(1.4%下落)。

通年では、テクノロジーは50.5%上昇、通信サービスは50.4%上昇、消費者裁量は31.9%上昇と、S&P500の18.2%上昇を上回っている。公益事業は後塵を拝しており、2023年には12.3%下落し、消費財は5.7%減、ヘルスケアは4.8%減、エネルギーは4.4%減、不動産は2.9%減となっている。

– スコット・シュニッパー

時間外で最も大きく動いた銘柄

営業時間終了後に話題になっている企業をチェックしよう。

  • オートデスク– オートデスクは4%以上の上昇。同社は第3四半期にアナリストの予想を上回った。
  • ノードストローム– ノードストロームが第3四半期の売上高を33億2000万ドルと発表し、アナリスト予想の34億ドルを下回ったため、百貨店チェーンの株価は1%近く上昇した(LSEG調べ)。

全リストはこちら。

– サラ・ミン

エヌビディア株、決算後の延長取引で下落

エヌビディアの株価は、第3四半期の決算発表後に1%下落した。 ウォール街の予測を上回る.しかし、同社は次の四半期にマイナスの影響が出るとしている。輸出規制中国やその他の国の組織への販売に影響を与える。

以下は、LSEG(旧Refinitiv)が調査したアナリストのコンセンサスと比較した同社の業績である:

  • 業績調整後1株当たり4.02ドル 対 予想3.37ドル
  • 売上高予想161.8億ドルに対し181.2億ドル
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エヌビディア

– ジョーダン・ノヴェット

株価先物は下げて始まる

火曜日の夜、株式先物は安く始まった。

ダウ平均先物は15ポイント(0.04%)下落。S&P500先物は0.11%、ナスダック100先物は0.18%それぞれ下落した。

– サラ・ミン

引用元へ

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