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2024年 7月 17日 水曜日

マーケット・スナップショットFRBが金利を据え置き、今後の方向性を示唆した後、ダウ・ジョーンズは記録的な大引けに向かう

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米連邦準備制度理事会(FRB)が金利を据え置き、2024年の金利について新たな道筋を示したことで、水曜日の米国株は急騰し、ダウは約2年ぶりに終値で過去最高値を更新した。

パウエル議長は記者会見で、金利はこのサイクルでピークに達した可能性が高いと述べた。

株価指数はどうなったか

  • ダウ工業株30種平均 DJIA 終値は512.30ポイント(1.4%)高の37,090.24で、2022年1月以来の過去最高値を更新した。
  • S&P 500 SPX は、63.39ポイント(1.37%)高の4,707.09で終了した。
  • ナスダック総合株価指数 コンポジット は200.57ポイント(1.38%)高の14,733.96で終えた。

火曜日、ダウ平均は0.5%上昇、S&P500は0.5%上昇、ナスダック総合株価指数は0.7%上昇した。

何が市場を動かしたか

FRBが短期政策金利を5.25%から5.50%のレンジに据え置いたものの、2024年に利下げに転じる可能性を示唆したことを受け、ダウ工業株30種平均は2日、史上初めて日中37,000ドルの大台を突破した。

ファクトセットのデータによると、ダウは約2年ぶりに過去最高値を更新した。主要3指数はいずれも1.3%以上上昇した。

「シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチのチーフ債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は、市場の反応について、「パーティーだ。「私たちは軸足を移している。

FRBが予想する利下げ幅は定まっていないが、新しい「ドット・プロット」は、来年25ベーシスポイントの利下げが3回実施される可能性について、より大きなコンセンサスが得られたことを示している、とジョーンズ氏は言う。

パウエル議長 午後の記者会見で次のように述べた。 中央銀行の政策金利は現在、ピークに達しているか、その近くにあるとの見方を示した。しかし同氏はまた、インフレ・データを注意深く見守るとし、FRBは金利を高すぎる水準に長く維持しないことに重点を置いているとも述べた。

FRBの政策金利は2024年末まで4.6%と予想されている。

MFSインベストメント・マネジメントのチーフ・エコノミスト、エリック・ワイズマン氏は、「FRBが金利を実質的に引き締めすぎたまま長期間維持し、景気を後退させるという懸念があったとしても、今はその懸念は小さくなっている」と述べた。

しかし、FRBがあまりに早く政策を緩和し、60年代や70年代のようなインフレが再燃することを心配する人々にとっては、「そのシナリオの道筋も上がっている」とワイズマン氏は言う。

水曜日のトレーダーは、FRBが3月に初の4分の1ポイント利下げを実施する確率を57%近くとしていた。 CMEフェドウォッチ・ツール.ここ数週間、最初の利下げへの期待は5月に大きく後退していた。

今週は欧州中央銀行とイングランド銀行も政策更新を行う予定だ。

10年物国債利回り BX:TMUBMUSD10Y 10月に16年ぶりのピークとなる5%を記録した後、水曜日には17.3ベーシスポイント下落し、4.032%となった。

参照: 急激な利下げと景気後退が取り沙汰される中、FRBは「冷静さを保ち、継続」を試みるだろう

経済データ 11月の米卸売物価は横ばい ウォール・ストリート・ジャーナル紙の世論調査では、エコノミストは生産者物価指数が0.1%上昇すると予想していた。

住宅ローン需要は今週急増した。 30年固定住宅ローン金利一部のブローカーは7%を下回る金利を提示している。

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-ジェイミー・チショルム寄稿

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