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2024年 7月 24日 水曜日

ソーラーウエハー価格が下落、生産者存続の見通しに懸念が噴出

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毎週更新される pvマガジンダウ・ジョーンズ傘下のOPISが、世界のPV業界の主な価格動向について解説している。

中国のFOBウェーハ価格は、今週も広範囲に下落し、市場の供給過剰と需要不足を浮き彫りにした。モノPERC M10とNタイプM10ウエハーの価格は前週比2.58%と8.81%下落し、それぞれ0.189ドル/枚と0.176ドル/枚に達した。

同様に、Mono PERC G12とn-type G12ウエハーの価格は前週比0.76%減の0.261ドル/枚と2.18%減の0.269ドル/枚となった。

OPISの市場調査によると、中国国内市場におけるMono PERC M10とN型M10ウエハーの平均取引価格は、それぞれ1.52元(0.21ドル)/枚と1.41元/枚程度まで下落している。ある業界関係者は、n型M10ウェーハの取引価格が1.35人民元であることを挙げており、n型ウェーハ価格の当面の方向性を示唆している。

上流筋によると、ウェーハ在庫は約40億枚と高止まりしており、これは約32GW、半月分の生産量に相当する。高水準のウェーハ在庫を背景に、今週は一部のメーカーが稼働率を上げているとの報告もある。

「稼働率を上げたウェハーメーカーの大半は、OEMの受注を確保した専門工場である。

市場のベテランによれば、ウェーハ市場全体の中で、黒鉛ヒートゾーン部品や炭素-炭素複合材料などのるつぼやその他の単結晶成長炉消耗品が、現在唯一の収益性の高いセグメントとして際立っている。しかし、ウェーハメーカーの補助材料コスト負担能力が低下しているため、これらの部品の価格も大幅に下落しているという。

ある市場関係者によると、ウエハーメーカーのビジネスモデルは、ポリシリコンメーカーに比べて柔軟性が高い。彼らは、キャッシュポジション、在庫状況、OEMビジネスモデルへの関与に応じて、必要に応じて稼働率を調整することができる。しかし、この情報筋が付け加えているように、需給状況に大きな変化が生じれば、ウェハー工場の閉鎖や撤退は避けられないかもしれない。

複数の太陽電池メーカーが最近、2024年第1四半期の財務報告を発表し、業界関係者の間で大きな関心を呼んでいる。ある市場ウォッチャーによると、この関心は、各社の経営状況を把握し、製品の底値や企業の存続見通しなどの要因を測りたいという欲求から生じているという。

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大手ウエハーメーカーは、生産能力の拡大により10億人民元のキャッシュロスが発生したにもかかわらず、製造コストの優位性を保持しているため、競争力を維持することができる。

また、別の市場関係者は、需給パターンの改善を促進するために、特定のウエハーメーカーがいつ倒産するかを予測するのは難しいと詳しく述べた。資金繰りの状況、資金調達能力、国有企業の背景の有無などの要因が、市場における各ウェハーメーカーの存続スケジュールを取り巻く不確実性を高めている。

世界市場では、米国におけるモジュールとセルの国内生産能力拡大の可能性を中心に業界の議論が展開され、東南アジアからのウエハー需要に拍車をかける可能性がある。しかし、ある市場オブザーバーは、米国でのウエハーに対する大きな需要が発生するのは、セル生産プロジェクトが確立されてからであり、そのプロセスは通常18ヶ月から24ヶ月に及ぶと強調している。

さらに、この情報源は、東南アジアのウェハー生産能力の大半は現在垂直統合型メーカーが所有しており、彼らは主に地域内で自社のセルやモジュール生産に利用しており、ウェハーを外販することはほとんどないと付け加えた。そのため、東南アジアが太陽電池製造の成熟市場であることから、今後2年間で、より多くのウエハー生産能力の出現が加速すると、この情報筋は予想している。

生産能力に関する最近のニュースリリースも、この観測を裏付けているようだ。OPISの過去2ヶ月のデータによると、東南アジアのウェハープロジェクトに関する更新は5件以上あった。今週は、米SEG Solarがインドネシアに5GWのウェハー工場を含む総合PV製造ハブを設立するための土地利用契約に調印したことが発表された。

また、シンガポールを拠点とするG-Starは4月30日、インドネシアで3GWのインゴット/ウェハー工場の建設開始を発表した。VSUNは4月18日にベトナムの4GWウエハー工場で生産を開始し、Astronergyは4月15日にタイの5GWウエハー工場で生産を開始した。さらに、Imperial Star社は3月16日、ラオスの4GWウエハー工場の生産開始が近づいていると発表した。

ダウ・ジョーンズ傘下のOPISは、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、LPG/NGL、石炭、金属、化学品、再生可能燃料、環境商品に関するエネルギー価格、ニュース、データ、分析を提供している。2022年にシンガポール・ソーラ ー取引所から価格データ資産を取得し、現在、シンガポール・ソーラ ー取引所の価格データを発行している。 OPIS APACソーラー週報.

本記事で述べられている見解および意見は、筆者個人のものであり、必ずしも以下の見解を反映するものではありません。 PVマガジン.

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