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2024年 5月 21日 火曜日

ジェネレーティブAIは、投資家が競合案件の状況を再定義するのにどのように役立つか – EYのスポンサーコンテンツ

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  • ハリド・A・カーン博士著

    ジェネレーティブAI(GenAI)の変革の可能性は、投資家が潜在的な取引をより正確に特定し、より迅速かつ高いリターンで実行することを支援することで、企業取引に劇的な影響を与える可能性がある。

    M&A(合併・買収)がその目的を達成できない理由の一つは、人間が限られた方法でデータを合成することによって、M&Aに関する意思決定を行っていることである。しかしGenAIは、可能性のあるM&Aターゲットを早期に発見し、予想されるM&Aの統合と価値創造のレバーについて実施されるデリジェンスを改善することによって、競争優位性を大幅に高めるという期待を抱いている。

    GenAIがこのようなことを可能にするのは、定性的で構造化されていない断片的な制度的知識、そして一般に入手可能なデータの大部分から、要約、統合、推論、そして重要なことに新たな洞察を生み出す独自の能力を通じて、人間の意思決定を補強するからである。

    GenAIは取引戦略に大きな影響を与えることができる:

    – 多くのプレーヤーがビジネスモデルの変革を競う中、取引市場を調査し、資本をどこに配分すべきかを特定するデューデリジェンスツールになり得る。

    – 取引完了前や新オーナーシップの初日には、膨大な複雑さを簡素化することができる。

    – 価値を高める新しい製品やサービスを紹介することができる。

    GenAIは、多くの取引シナリオにおいて、ブレインストームのパートナーであり、副操縦士となることができる。リーダーにとって、リスクにもかかわらず破壊的なテクノロジーを受け入れる必要性は差し迫っている。最近のEYの調査では、62%のCEOが、競合他社に戦略的優位性を与えないために、組織がGenAIについて今すぐ行動する必要があることに同意した。しかし、同じ割合のCEOが、どのように進めるべきかについて不確実性を感じている。

    4つのGenAIのユースケースは、ビジネスリーダーが自分たちの未来を再構築し始める方法を示している。

    1.ディールマーケットを理解する M&Aのプロフェッショナルは、GenAIを使用して、潜在的なバイサイドとセルサイドの反応を予測し理解するために、市場の成功要因に関する見解を形成することができます。例えば、産業製造業に特化したM&Aプロフェッショナルは、市場調査レポート、アクティビスト投資家のセンチメント、業界アナリストの推奨、ディールデータなど、何層にもわたる公開・非公開情報を含む膨大なデータインプットを活用し、よりスマートな意思決定を迅速に行うために合成することができます。

    また、M&Aの専門家は、研究開発、イノベーション、企業戦略、コーポレート・ベンチャー・キャピタルなどの分野における補完的な目的を結びつけることで、M&Aポートフォリオ戦略をより良く形成することができる。

    2. 過去の取引から学ぶ 過去の取引文書や市場レポートを含む膨大なデータセットの分析を通じて、ヘルスケア業界のディールスペシャリストは、GenAIを使用して、なぜあるディールが成功し、他のディールが失敗するのかについての貴重な洞察を推測し、潜在的な傾向を持つ革新的なアイデアを生成することができる。これは、買い手と売り手が評価を正当化し、行動を起こすのを助けることができる。

    3.M&Aや事業売却のナッツ&ボルトを支援します: 売却のために事業を切り出すには、新しい法人を設立する必要があります。グローバルな技術を持つ企業にとっては、新規登録、新規規制、そして多くの場合、グローバルな調査や書類作成が必要となります。

    税務の専門家は管轄区域を調べ、弁護士は他の弁護士に相談し、このような情報の収集と統合には時間とコストがかかります。GenAIは、新しい法人を設立するために必要な情報の収集と統合に関連する作業を支援することができます。GenAIは、様々な地域から公開情報を収集し、先行研究からデータを引き出すことができる。同様の方法で、GenAIは、時間のかかるプロセスを削減するために先行事例を使用することにより、投資家が移行サービス契約(TSA)を交渉するのを支援することができます。

    4. 規制当局を予見する GenAIは、セクター横断的に規制当局が終了させた取引に関する情報を効果的に分析し、競争環境、価格弾力性、市場シェアに関する重要な指標を抽出して、規制当局が特定の取引をどのように見るかに関する貴重な洞察を提供することができます。

    注意すべき点もある。大規模なデータセットを使用して合成し、推論する大きな力を持つGenAIは、潜在的なセキュリティ、倫理的、法的な不確実性がないわけではない。GenAIは幻覚を引き起こす可能性があり、それはディープラーニングモデルでは数学的に存在するが、現実の世界では存在しない情報接続かもしれない。このため、GenAIのミスを抑制するために、十分なガードレールが設置されなければならない。人間の判断を後回しにすることはできない。

    これは次の取引に何を意味するのか?

    ディールメイキングにおいてGenAIを検討しているのであれば、あなたが連続買収者であろうとなかろうと、今考えるべきことは以下の3つである:

    1.GenAIを社内で活用し、企業開発戦略を強化する。 GenAIは、知的財産(IP)を利用した社内文書をまとめる強力なツールで、ディールの成功-失敗を理解するのに役立ち、将来のディールに適用できる過去の取引からの豊富な知識を活用できます。

    文書や教訓は、社内の独自の場所に隔離されている可能性があり、このIPを接続するための社内演習が必要です。GenAIソリューションを構築することで、取引ライフサイクル全体にわたって実務家の手に知識を提供し、プロセスを加速させ、取引価値を高めることができます。

    2.強力なデータ戦略を構築する GenAIの価値は、大規模な言語モデル(LLM)を、あなたのビジネスにユニークな、取引の専門知識などのアクセス可能なIPで豊かにすることから生まれます。これは、成長の可能性を持つ差別化されたユースケースにつながります。

    十分に構造化されたデータフレームワークは、データガバナンスとプライバシー規制のコンプライアンスを促進しながら、企業の広範で異種の知的資産から有意義な洞察とイノベーションを生み出すGenAIの能力を最適化することができます。

    3.GenAIの採用は変化に適応することを意味する。 GenAIを活用した取引戦略を推進する人々は、新しいプロセスを決定する実務者である必要がある。技術者はコードを書くかもしれないが、人工知能とGenAIは民主化されている。

    社内にGenAIのチャンピオンを置くことは、戦略の特定とユースケースの展開の両方を行うことができ、またGenAIのイニシアチブが技術的に健全で、戦略的に整合し、法令を遵守し、倫理的で、収益性が高いことを保証することができる人物である。この役割は、すべての実務者を巻き込み、包括的な目的と利害関係者のコミットメントをサポートする方法で、GenAIを企業運営の基盤に統合するための中心的な役割です。

    GenAIを取引計画から外しておくことは、企業戦略やM&Aの専門家にとって機会を逃すことを意味する。GenAIが発見し得たであろうより大きな洞察がなければ、ディールの専門家にとってのリスクは、乏しい資本を使って間違った取引をしたり、隠れたディールのシナジーを見逃したり、取り残されたコストで終わったりすることである。

    GenAIを独自の取引データやより広範な市場情報と併用することで、GenAIの洞察力を持たない競合他社がまだ状況を調査している間に、ディールのプロフェッショナルが魅力的なオファーで迅速に動ける可能性がある。


    EYの各チームがどのようにお客様の案件開発を支援できるかについては、こちらをご覧ください。 GenAIとディール戦略.


    ハリド・A・カーン博士 EY Americas Strategy and Transactions人工知能グループを率い、深いエンジニアリングと技術的洞察力に裏打ちされた高度なアナリティクスと定量的フレームワークを活用し、先進・新興テクノロジーの理解、導入、実装をサポートしています。


    本記事に反映されている見解は筆者の見解であり、必ずしもアーンスト・アンド・ヤングLLPまたはEYのグローバル組織の他のメンバーの見解を反映するものではありません。

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